🔥机器人板块周观点：静待下半年特斯拉机器人量产，机器人板块持续看好20260621 【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 [加油] 板块观点：7-8月T机器人量产
- 序号：288
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
🔥机器人板块周观点：静待下半年特斯拉机器人量产，机器人板块持续看好20260621 【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】
[加油] 板块观点：7-8月T机器人量产前，6月是配置机器人板块好时机，精选T链核心标的
重点推荐和关注： 1️⃣科达利强call：主业高增+低估值+机器人有实质进展，确定性+弹性打开空间； 2️⃣峰岹科技强call：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务，近期客户端本身取得突破有望带领公司获得产品订单提升ASP； 3️⃣恒帅股份：T链机器人电机稀缺标的。
近期关注度较高标的： 👉科达利、峰岹科技等；
周内热门事件关注： 1️⃣6月15日，赛力斯旗下人形机器人小赛首次公开亮相。 2️⃣6月16日，科达利拟与盟立、盟英共同在泰国设立控股子公司，并投资建设泰国谐波减速机生产基地，项目计划投资金额不超过3.5亿元，公司出资比例51%。项目全部达产后预计年产值约7亿元。 3️⃣6月16日，成都人形机器人创新中心签署5000台具身智能机器人采购订单，为目前国内具身智能领域最大规模订单，采购方为某大型央企。 4️⃣6月17日，上交所修订科创板申报推荐规则，新增人形机器人为高端装备大类新增机器人独立二级赛道。
机器人零部件环节标的梳理如下👇👇
1️⃣总成 （1）确定T1标的👉拓普集团、三花智控； （2）潜在T1（弹性）标的👉恒立液压、新泉股份、震裕科技、银轮股份等；
2️⃣谐波减速器： （1）确定性+弹性标的👉科达利； （2）弹性标的👉绿的谐波、斯菱智驱；
3️⃣电机： （1）确定性标的👉峰岹科技、恒帅股份； （2）弹性标的👉德昌股份、兆威机电、伟创电气； （3）弹性标的💪华新精科（电机铁芯）等；
4️⃣丝杠： （1）确定性标的👉恒立液压、浙江荣泰、五洲新春、金沃股份等；
5️⃣传感器： （1）六维力传感器：弹性标的👉安培龙、凌云股份等； （2）电子皮肤：弹性标的👉岱美股份、福莱新材、日盈电子等：
6️⃣头部总成与模组： 确定性标的👉均胜电子、蓝思科技等； 7️⃣塑料件&结构件： （1）确定性标的👉恒勃股份、长盈精密、领益智造； （2）弹性标的👉爱柯迪、模塑科技、福赛科技等； 8️⃣其他标的：星宇股份等；
[玫瑰]风险提示 人形机器人产业链进展不及预期；特斯拉机器人进展不及预期等
总体总结
主题正文
- 🔥机器人板块周观点：静待下半年特斯拉机器人量产，机器人板块持续看好20260621
- [加油] 板块观点：7-8月T机器人量产前，6月是配置机器人板块好时机，精选T链核心标的
- 重点推荐和关注：
- 2️⃣峰岹科技强call：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务，近期客户端本身取得突破有望带领公司获得产品订单提升ASP；
- 2️⃣6月16日，科达利拟与盟立、盟英共同在泰国设立控股子公司，并投资建设泰国谐波减速机生产基地，项目计划投资金额不超过3.5亿元，公司出资比例51%。
- 项目全部达产后预计年产值约7亿元。
- 3️⃣6月16日，成都人形机器人创新中心签署5000台具身智能机器人采购订单，为目前国内具身智能领域最大规模订单，采购方为某大型央企。
- 4️⃣6月17日，上交所修订科创板申报推荐规则，新增人形机器人为高端装备大类新增机器人独立二级赛道。