🔥🔥🔥核心推荐标的更新@260622 [烟花]仕佳光子：看至1500亿市值。1）公司作为藤仓MPO的供应商之一，有望核心受益藤仓上调全年业绩指引的催化；2）公司
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🔥🔥🔥核心推荐标的更新@260622
[烟花]仕佳光子：看至1500亿市值。1）公司作为藤仓MPO的供应商之一，有望核心受益藤仓上调全年业绩指引的催化；2）公司二季度业绩在AWG和MPO的推动下有望超2亿利润，环比翻番，支撑全年业绩翻倍增长；3）CW激光器持续突破xys、Finisar等头部客户，交付量持续提升，明年有望实现更大订单；4）公司在CPO/NPO层面布局FAU+高通量激光器，具有较大市场预期差，成长空间充足。
[庆祝]光迅科技：看至3000亿市值。1）今日一批限制性股票激励即将解禁，理顺公司股价诉求；2）国内zj加大算力设施采购，近期可重点关注其光模块招标结果，此次采购规模较大意义重要；3）公司通过代工有望率先实现出海，同时也在直接对接客户，供应链今明年备货激进，对海外客户交付量预计达百万级；4）DCI/激光器/OCS/NPO等潜在成长溢价看点充足。
[礼物]联特科技：看至800亿市值。1）META近期在马来西亚对公司进行二轮次厂验，有望未来一个月内出结果，推进节奏符合预期；2）对Google当前有800G AOC和2*FR4两大产品持续交付，同时还有1.6T产品测试认证中；3）近期公司在EML/CW等激光器供应得到供应商数千万级保供，并从Q3开始供应量明显提升，对未来业绩有强支撑，后续重点关注公司DSP等其他物料的供应催化；4）Q2业绩将有明显改善，后续业绩将逐季度快速提升
[红包]近期其他可重点关注标的：中际旭创（二季度业绩确定性高+明年新成长逻辑多），通鼎互联（产能弹性强落地快），永鼎股份（激光器订单+MPO拓展）
总体总结
主题正文
- 1）公司作为藤仓MPO的供应商之一，有望核心受益藤仓上调全年业绩指引的催化；
- 2）公司二季度业绩在AWG和MPO的推动下有望超2亿利润，环比翻番，支撑全年业绩翻倍增长；
- 3）CW激光器持续突破xys、Finisar等头部客户，交付量持续提升，明年有望实现更大订单；
- 2）国内zj加大算力设施采购，近期可重点关注其光模块招标结果，此次采购规模较大意义重要；
- 3）公司通过代工有望率先实现出海，同时也在直接对接客户，供应链今明年备货激进，对海外客户交付量预计达百万级；
- 3）近期公司在EML/CW等激光器供应得到供应商数千万级保供，并从Q3开始供应量明显提升，对未来业绩有强支撑，后续重点关注公司DSP等其他物料的供应催化；
- 4）Q2业绩将有明显改善，后续业绩将逐季度快速提升
- [红包]近期其他可重点关注标的：中际旭创（二季度业绩确定性高+明年新成长逻辑多），通鼎互联（产能弹性强落地快），永鼎股份（激光器订单+MPO拓展）