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【浙商计算机 刘雯蜀】亚信科技：NV和阿里合作伙伴，布局物理AI，凸显FDE优势
Physical AI 三大产品落地，卡位具身智能产业拐点。公司已正式发布 Physical AI 三大产品——空间智能引擎 PhysGen（感知）、世界模型后训练引擎 PhysBrain（认知决策）、物理AI智控系统 PhysOS（执行调度），全链路打通"感知→认知→决策→执行→进化"工业智能闭环。
与英伟达的合作贯穿"仿真—感知—训练"三层：
① 自研数字孪生平台 AISWare Digital Gemini 及 MaaS、智能体平台与 NVIDIA Omniverse 集成融合，搭建虚拟仿真环境，推动制造业由"制造"向"智造"跃升；
② 感知底座 PhysGen 依托 NVIDIA Cosmos 打通 Real-to-Sim 现实转仿真，实现毫米级重建、产线仿真搭建由数天压缩至小时级；
③ "具身智能实验室"基于 NVIDIA 加速计算进行训练优化，叠加阿里云大模型，并与 ABB 机器人机械自动化、公司 5G-A 通信＋网络安全＋AI 应用相融合。
领先 FDE 公司，是阿里 AI 生态优秀合作伙伴。当前 OpenAI、Anthropic 均加码该赛道，红杉 AI 峰会明确 The application layer opportunity ，大模型能力与企业AI实际应用之间的缺口随着模型能力快速提升而迅速加大，公司先发优势显著。
我们预计公司2026-2027年营收分别为65.54、71.68亿元，归母净利润分别为3.32、6.60亿元，分别对应15.00、7.55倍PE。
风险提示：新品落地不及预期，行业竞争与技术迭代风险，业绩估值波动，合作不及预期风险。
总体总结
主题正文
- 【浙商计算机 刘雯蜀】亚信科技：NV和阿里合作伙伴，布局物理AI，凸显FDE优势
- 公司已正式发布 Physical AI 三大产品——空间智能引擎 PhysGen（感知）、世界模型后训练引擎 PhysBrain（认知决策）、物理AI智控系统 PhysOS（执行调度），全链路打通"感知→认知→决策→执行→进化"工业智能闭环。
- ① 自研数字孪生平台 AISWare Digital Gemini 及 MaaS、智能体平台与 NVIDIA Omniverse 集成融合，搭建虚拟仿真环境，推动制造业由"制造"向"智造"跃升；
- ② 感知底座 PhysGen 依托 NVIDIA Cosmos 打通 Real-to-Sim 现实转仿真，实现毫米级重建、产线仿真搭建由数天压缩至小时级；
- ③ "具身智能实验室"基于 NVIDIA 加速计算进行训练优化，叠加阿里云大模型，并与 ABB 机器人机械自动化、公司 5G-A 通信＋网络安全＋AI 应用相融合。
- 当前 OpenAI、Anthropic 均加码该赛道，红杉 AI 峰会明确 The application layer opportunity ，大模型能力与企业AI实际应用之间的缺口随着模型能力快速提升而迅速加大，公司先发优势显著。
- 我们预计公司2026-2027年营收分别为65.54、71.68亿元，归母净利润分别为3.32、6.60亿元，分别对应15.00、7.55倍PE。
- 风险提示：新品落地不及预期，行业竞争与技术迭代风险，业绩估值波动，合作不及预期风险。