20260621端午假期消息汇总 AI 1.PCB ①ccl：建滔上个月ccl 单张毛利已80元，超预测的60元| ②铜箔：库存缺的很厉害 ③国产织机：已拿到电
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20260621端午假期消息汇总
AI 1.PCB ①ccl：建滔上个月ccl 单张毛利已80元，超预测的60元| ②铜箔：库存缺的很厉害 ③国产织机：已拿到电子布小厂数千万订单；面向普通布，在目前普通布暴利背景下，国产设备0.5-1年回本，26Q4国产织机或在大厂或特种布场景能有突破 2.MLCC ①根据经济观察报，渠道库存约1.7个月，终端客户库存仅2-3周，处于补库拐点 ②台厂有望调涨芯片电阻，陆厂涨价、价差收敛，端午前广东风华高相继通知代理商，调涨芯片电阻价格 3.存储 ①电脑用内存、固态硬盘货源紧张、成本大涨部分机型较年初涨幅已超过20% ②存储价格持续全线上调，高价周期或将延续至2028年 4.半导体 ①美方就EUV疑似流入中国向ASML表达关切：高端光刻封锁或趋严，半导体设备材料自主可控价值重估 ②检测：国产替代爬坡增检测频次，7nm以下抬升单颗检测价值量，台系业务萎缩，大陆头部赶超 5.国产算力：Q3各家厂商密集订单和回片催化,6.23字节大会 6.燧原科技科创板IPO审核状态变更为提交注册 7.七部门：推动算力资源开放 引导平台企业联通分布式算力资源及纳管平台 8.陈立武：AI需求增长面临几个瓶颈：电力，氦气，存储器短缺，面对传统工艺节点微缩接近物理极限的挑战，陈立武正系统性转向先进封装和新材料领域 9.路透：中国收紧铟出口审查
其他 1.求是网评论员文章：以更大力度提振消费 2.玉渊谭天：中国在为台湾岛以东海域的国土空间规划做准备 3.锂电 ①宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书 有望今年四季度复产 ②头部VC厂反馈，当前行业基本处于零库存状态，后续VC价格有望跳涨 ③磷酸铁锂价格翻倍 需求依然旺盛
总体总结
主题正文
- 面向普通布，在目前普通布暴利背景下，国产设备0.5-1年回本，26Q4国产织机或在大厂或特种布场景能有突破
- ①根据经济观察报，渠道库存约1.7个月，终端客户库存仅2-3周，处于补库拐点
- ②台厂有望调涨芯片电阻，陆厂涨价、价差收敛，端午前广东风华高相继通知代理商，调涨芯片电阻价格
- ②存储价格持续全线上调，高价周期或将延续至2028年
- ②检测：国产替代爬坡增检测频次，7nm以下抬升单颗检测价值量，台系业务萎缩，大陆头部赶超
- 5.国产算力：Q3各家厂商密集订单和回片催化,6.23字节大会
- 8.陈立武：AI需求增长面临几个瓶颈：电力，氦气，存储器短缺，面对传统工艺节点微缩接近物理极限的挑战，陈立武正系统性转向先进封装和新材料领域
- ②头部VC厂反馈，当前行业基本处于零库存状态，后续VC价格有望跳涨