周观点更新：继续关注H1业绩确定性&新技术路线变革【东北计算机】0621，周part4 1️⃣ CCL涨价频率提速，H1业绩确定性伴随加强；相应上游树脂、硅微粉
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周观点更新：继续关注H1业绩确定性&新技术路线变革【东北计算机】0621，周part4
1️⃣ CCL涨价频率提速，H1业绩确定性伴随加强；相应上游树脂、硅微粉、PCB棒材预期差加强；铜箔，电子布确定性加强。 2️⃣ 关注存储&国产算力Q2业绩确定性，业绩期模组或许更优，HDD涨价，同时Dram、NAND Q3斜率有望继续。 3️⃣ 藤仓大幅上调业绩预期，H1光纤业绩确定性。 4️⃣ 尼吉康铝电解电容涨价，关注电容通胀的开始。
通胀链： 1.存储： 大普微（5000e）、德明利、佰维存储、香农、海外原厂等 2.PCB上游： 凌玮科技、德福科技、圣泉集团、宏和科技、联瑞新材、 东材科技、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、东岳集团、容大感光，CCL： 华正新材、安德利、 宝鼎科技（联系岚琪） 3.光上游&OCS： 唯科科技、海泰新光 4.算力租赁：盈峰环境、利通电子等（联系思琪） 5.电容： 江海股份、王子新材、嘉德利、昀冢科技、三环风华等
0～1产业链 液冷&电源&玻璃基板： 电源： 京泉华、海伦哲（3x阳光电源） 液冷（1 NV Google 2国内代工3国内）： 远东股份、 飞龙股份； 国内：思泉新材； 代工（先放业绩）：江南新材、五洋自控、捷邦科技 玻璃基板： 京东方、莱宝高科、力诺药包、生益科技、圣泉集团、三孚新科
扩产链（部分与半导体重合） 1.自动化设备&光设备： 联讯仪器（4000e）、劲拓股份 2.芯片测试：利扬芯片 3.PCB设备&耗材： 三孚新科、杰美特、 东威科技、新锐股份、中钨高新、鼎泰高科 4.半导体设备： 华源控股 国产链&物理AI 海光信息、寒武纪、 禾盛新材、 中科曙光、智谱、minimax、真爱美家 中控技术、能科科技
总体总结
主题正文
- 周观点更新：继续关注H1业绩确定性&新技术路线变革【东北计算机】0621，周part4
- 2️⃣ 关注存储&国产算力Q2业绩确定性，业绩期模组或许更优，HDD涨价，同时Dram、NAND Q3斜率有望继续。
- 4️⃣ 尼吉康铝电解电容涨价，关注电容通胀的开始。
- 1.存储： 大普微（5000e）、德明利、佰维存储、香农、海外原厂等
- 2.PCB上游： 凌玮科技、德福科技、圣泉集团、宏和科技、联瑞新材、 东材科技、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、东岳集团、容大感光，CCL： 华正新材、安德利、 宝鼎科技（联系岚琪）
- 5.电容： 江海股份、王子新材、嘉德利、昀冢科技、三环风华等
- 液冷（1 NV Google 2国内代工3国内）： 远东股份、 飞龙股份；
- 3.PCB设备&耗材： 三孚新科、杰美特、 东威科技、新锐股份、中钨高新、鼎泰高科