【假期重点新闻】 1、宏观： 美、伊、巴三国谈判代表均已抵达瑞士 2、AI相关： 光模块：5月光模块出口数据已出，四川环比大增37%，上海环增162% 电阻：国
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【假期重点新闻】
1、宏观： 美、伊、巴三国谈判代表均已抵达瑞士
2、AI相关： 光模块：5月光模块出口数据已出，四川环比大增37%，上海环增162% 电阻：国内头部电阻厂商端午前夕通知代理商全线涨价，单次涨幅 20%-30% MLCC：AMD的最新mi450，MLCC每板用量从原1440颗到 10544颗，增幅高达632% 金刚石：6月20日新闻联播专题报道金刚石散热片已走向生产线 大模型：Anthropic称有信心“未来几天”重新开放 Mythos 及 Fable 5 AI 模型 陈立武访谈：目标是“5-10年10倍”重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板、以及氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、磷化铟(InP)和人工合成钻石等新材料领域
3、磷酸铁锂价格翻倍，需求依然旺盛
4、占45%份额的日本东曹断供，高纯氧化钇订单排至2026年下半年；高盛将黄金年末目标价从5400美元/盎司调降至4900；中国海关收紧铟出口审查，国内占7N高纯提纯产能100%
5、5月份全社会用电量同比增长6.9%
总体总结
主题正文
- 光模块：5月光模块出口数据已出，四川环比大增37%，上海环增162%
- 电阻：国内头部电阻厂商端午前夕通知代理商全线涨价，单次涨幅 20%-30%
- MLCC：AMD的最新mi450，MLCC每板用量从原1440颗到 10544颗，增幅高达632%
- 大模型：Anthropic称有信心“未来几天”重新开放 Mythos 及 Fable 5 AI 模型
- 陈立武访谈：目标是“5-10年10倍”重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板、以及氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、磷化铟(InP)和人工合成钻石等新材料领域
- 3、磷酸铁锂价格翻倍，需求依然旺盛
- 4、占45%份额的日本东曹断供，高纯氧化钇订单排至2026年下半年；
- 5、5月份全社会用电量同比增长6.9%