[礼物] 藤仓超预期，再度证明AI中的光纤密度只会更高，芯数只会更大。 [红包]再度强调MPO的板块性行情，如同23年3月光模块启动，不容错过！ 光纤—插芯 光

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[礼物] 藤仓超预期，再度证明AI中的光纤密度只会更高，芯数只会更大。

[红包]再度强调MPO的板块性行情，如同23年3月光模块启动，不容错过！

光纤—插芯 光芯片—电芯片 ↑ ↑ MPO —— 光模块

1.通道数增加 → 价值通胀 → 最直接逻辑质变点 2.光纤/插芯同步紧缺,头部优势扩大 3.CSP有望直采,拉高MPO产业地位

含MPO可配，产业价值量放大的初期逻辑上利好任何参与方，进而逐步缩圈到头部核心供应商。推荐但不限于以下标的： MPO：太辰光、博创、蘅东光、仕佳、致尚、杰普特、汇聚等 光纤：亨通、中天、长飞、永鼎、通鼎、特发等 插芯：唯科、太辰光等

总体总结

主题正文

1. [礼物] 藤仓超预期，再度证明AI中的光纤密度只会更高，芯数只会更大。
2. [红包]再度强调MPO的板块性行情，如同23年3月光模块启动，不容错过！
3. 1.通道数增加 → 价值通胀 → 最直接逻辑质变点
4. 2.光纤/插芯同步紧缺,头部优势扩大
5. 3.CSP有望直采,拉高MPO产业地位
6. 含MPO可配，产业价值量放大的初期逻辑上利好任何参与方，进而逐步缩圈到头部核心供应商。
7. MPO：太辰光、博创、蘅东光、仕佳、致尚、杰普特、汇聚等
8. 光纤：亨通、中天、长飞、永鼎、通鼎、特发等