AI越火，安全越贵——关注【三未信安】投资机会 1、大模型无法吞噬网络安全行业。 5月以来美股多家网络安全公司新高，年初至今涨幅：Fortinet（+81.51
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AI越火，安全越贵——关注【三未信安】投资机会
1、大模型无法吞噬网络安全行业。 5月以来美股多家网络安全公司新高，年初至今涨幅：Fortinet（+81.51%）、Datadog（66.65%）、Palo Alto Networks（53.17%）、CrowdStrike（45.7%）。Mythos发布不但没有影响这些公司的业绩，还让AI在安全上的叙事反转，随着对 Mythos 了解深入，投资人意识到 AI 威胁越大，网络安全公司的安全护城河反而越深。
2、 算力建设带动安全建设。从Fortinet在26Q1超预期（安全产品收入增速41%，billings增速高于收入增速），可以看到AI 数据中心安全硬件需求爆发，客户买 NVIDIA GPU 集群时，同步采购 Fortinet 安全方案。Agent的普及也带动了身份安全需求。
3、 美国量子产业正在从 "基础科研" 转向 "产业落地 + 供应链控制"，中国发展抗量子技术是国家数字主权安全底线。
我们看到三未信安投资机会： 1、模型吞噬论不影响密码安全厂商三未信安，且 公司业务契合当下AI建设带来的网安需求。公司深耕密码安全，拥有从自研密码芯片到服务器的全部硬件产品，契合Fortinet的安全思路。并且，从Palo Alto的55亿美金ARR新高来看，企业增量采买部分主要是AI部署带来的云安全和身份安全。三未信安近年来国产密码芯片量产，收入稳步增长，整体毛利率高达70%以上。 2、 公司是国内最早布局云计算密码产品的厂商之一。AI算力建设带动密码安全需求提升，三未信安2025年云厂商收入1.05亿元，同比增长83.8%。 3、 公司在抗量子领域已有订单斩获。三未信安4月发布发布抗量子SPU系列芯片，6月抗量子密码资产治理与迁移平台 SecQuan。并在国家管网获得258万的抗量子计算密码技术研究与应用验证采购项目订单。
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主题正文
- AI越火，安全越贵——关注【三未信安】投资机会
- 5月以来美股多家网络安全公司新高，年初至今涨幅：Fortinet（+81.51%）、Datadog（66.65%）、Palo Alto Networks（53.17%）、CrowdStrike（45.7%）。
- Mythos发布不但没有影响这些公司的业绩，还让AI在安全上的叙事反转，随着对 Mythos 了解深入，投资人意识到 AI 威胁越大，网络安全公司的安全护城河反而越深。
- 从Fortinet在26Q1超预期（安全产品收入增速41%，billings增速高于收入增速），可以看到AI 数据中心安全硬件需求爆发，客户买 NVIDIA GPU 集群时，同步采购 Fortinet 安全方案。
- 1、模型吞噬论不影响密码安全厂商三未信安，且 公司业务契合当下AI建设带来的网安需求。
- 三未信安近年来国产密码芯片量产，收入稳步增长，整体毛利率高达70%以上。
- AI算力建设带动密码安全需求提升，三未信安2025年云厂商收入1.05亿元，同比增长83.8%。
- 并在国家管网获得258万的抗量子计算密码技术研究与应用验证采购项目订单。