💽韦德布什维持美光科技跑赢大盘评级，目标价从 500 美元上调至 1300 美元。 上调逻辑：第二财季业绩超预期，未来多季度营收、每股收益持续上调；机构判断 2
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💽韦德布什维持美光科技跑赢大盘评级，目标价从 500 美元上调至 1300 美元。 上调逻辑：第二财季业绩超预期，未来多季度营收、每股收益持续上调；机构判断 2027 年之前行业供给过剩概率极低，美光业绩超预期空间充足。 本次 1300 美元目标价，基于 2027 财年每股收益预期乘以 9 倍估值，叠加净现金测算得出；该估值对应周期上行区间合理估值上限，机构判断行业景气度持续超预期，长期供给协议支撑利润率持续上行，估值中枢相较历史周期存在抬升空间。
总体总结
主题正文
- 💽韦德布什维持美光科技跑赢大盘评级，目标价从 500 美元上调至 1300 美元。
- 上调逻辑：第二财季业绩超预期，未来多季度营收、每股收益持续上调；
- 机构判断 2027 年之前行业供给过剩概率极低，美光业绩超预期空间充足。
- 本次 1300 美元目标价，基于 2027 财年每股收益预期乘以 9 倍估值，叠加净现金测算得出；
- 该估值对应周期上行区间合理估值上限，机构判断行业景气度持续超预期，长期供给协议支撑利润率持续上行，估值中枢相较历史周期存在抬升空间。