📝 📢 🚩第一条：五部门出台政策，开展 2026 年新能源汽车下乡活动，深入推进汽车以旧换新相关举措下沉至乡村区域。 🚩第二条：发改委发布相关安排，6 月底之前
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📢 🚩第一条：五部门出台政策，开展 2026 年新能源汽车下乡活动，深入推进汽车以旧换新相关举措下沉至乡村区域。 🚩第二条：发改委发布相关安排，6 月底之前会下达本年度全部 2000 亿元设备更新项目清单，同时下发第三批总额 625 亿元的消费品以旧换新配套资金。 📊 📈中际旭创总市值实现超越贵州茅台。 📉全市场超 3300 只个股当日收盘下跌。 📉沪指当日下跌 0.43%。 📈深成指当日上涨 0.94%。 📈创业板指当日上涨 2.05%。 📈科创 50 指数当日上涨 3.84%。 💰沪深两市当日合计成交额 3.31 万亿，对比前一个交易日成交量放量 2183 亿。 🔥 ℹ️备注：下文仅列举当日部分涨停个股 🧩PCB 概念 📌建滔积层板在 6 月 16 日完成第五次产品涨价，FR-4、PP 两类材料涨价幅度达 15%，本次涨价距离上一轮涨价仅间隔 20 天，创下行业历史最短涨价周期。 📌除此之外，生益科技、南亚新材、金安国纪同步跟进涨价，涨价区间为 10%-15%。 📌高端 M8、M9 高速覆铜板受 AI 产业需求拉动出现供给紧张，厂家实行限量接单模式，产品交付周期拉长至 4-6 个月。 🏅当日涨停个股：世名科技、中京电子、亨通股份、江南新材、卓郎智能、贤丰控股、合锻智能 📈其他走势强势个股：铜冠铜箔、金安国纪 💊创新药 📰港股中国生物制药对外公布，计划在未来 12 个月内，动用不超过 20 亿港元的资金回购自家股份，同时表示自身公司价值被市场严重低估。 📌在此之前，药明康德、康方生物、恒瑞医药、百利天恒等多家公司，也先后对外披露股份回购或者股东增持相关安排。 🏅当日涨停个股：华森制药、昭衍新药、海欣股份、众生药业、九安医疗 📈其他走势强势个股：皓元医药、诺思兰德、常山药业、首药控股 🖥️算力租赁 💡英伟达 B200 型号 GPU 租赁价格，将在今年 10 月续约时，由当前每小时 2.63 美元上调至 5.10 美元，。 📌与此同时，当前采购 1000 块 GPU 对应的交付周期已经拉长至 12 至 15 个月，新签订单交付时间普遍排至 2027 年第二季度。 🏅当日涨停个股：东方国信、中嘉博创、智微智能、恒为科技 📈其他走势强势个股：科创信息、利通电子、宏景科技 🤖物理 AI 🎤黄仁勋在 2026 年国际消费电子展（CES2026）中，将物理 AI 列为英伟达核心发展战略。 💡他判断，物理 AI 长期发展能够重塑规模达 50 万亿美元的相关产业市场空间。 🏅当日涨停个股：智微智能、天娱数科、威派格 📈其他走势强势个股：中控技术、能科科技、索辰科技 🦾机器人 🤝成都人形机器人创新中心，联合中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、智成睿锦机器人科技（成都）有限公司，共同签署总量 5000 台具身智能机器人产品战略采购订单。 ✨该订单是截至目前国内具身智能行业规模最大的单一供应商采购订单。 🏅当日涨停个股：埃斯顿、晋拓股份、天润工业、铂力特、兴业科技、华达科技 📈其他走势强势个股：华依科技、领益智造 ⚙️半导体设备 📊机构观点：半导体设备行业已经进入供给紧缺阶段，设备交付周期持续拉长。 📌近期产业端逐步验证，海外半导体设备产品开启涨价行情，应用材料、东京电子等行业龙头厂商对外表示，旗下部分设备涨价幅度为 5%-10%。 📌SK 海力士正在考虑上调合作供应商的产品采购单价，以此响应供应商提出的涨价诉求。 🏅当日涨停个股：盛剑科技、晶升股份、屹唐股份 📈其他走势强势个股：盛美上海、芯碁微装 💻算力芯片 🗣️行业相关人士透露，字节跳动正与天数智芯开展沟通，计划采购至少 5 万颗 AI 芯片，采购芯片主要用于推理业务场景。 🏅当日涨停个股：品高股份、裕太微 📈其他走势强势个股：华虹宏力、寒武纪、沐曦股份、芯原股份、海光信息、晶合集成、中芯国际 🧠存储芯片 📢SK 海力士对外表示，已经向各大核心客户完成下一代适配人工智能场景的 HBM4E 型 DRAM 样品交付。 🏅当日涨停个股：太极实业、中天精装 📈其他走势强势个股：华海诚科、金太阳、兆易创新、香农芯创、北京君正、兴森科技 🪨有色・锆 💬爱迪特在投资者互动平台回应称，公司已经收到日本东曹发出的氧化锆粉体暂停供货通知。 🛡️为保障自身供应稳定性，公司已经提前布局粉体替代方案且全部落地，自研新材料可以完全替代原有进口粉体，全线新品均通过客户严苛的性能验证。 🏅当日涨停个股：爱迪特、东方锆业、三祥新材、长裕集团 📈其他走势强势个股：国瓷材料 🧲芯片电感 📈机构测算数据：广义 AI 芯片电感整体市场规模，有望从 2025 年约 25 亿元增长至 2030 年约 440 亿元。 📌其中狭义高端 AI GPU 应用对应的细分市场规模，有望从 2025 年约 21 亿元提升至 2030 年约 324 亿元，五年周期内具备极高成长弹性。 🏅当日涨停个股：麦捷科技 📈其他走势强势个股：铂科新材、龙磁科技、顺络电子 💡光通信 📊集邦咨询最新硅光子产业研究报告显示，伴随 AI 模型训练与推理需求快速扩张，预估共封装光学、近封装光学市场规模，将从 2025 年约 1 亿美元，大幅增长至 2030 年 390 亿美元以上。 🏅当日涨停个股：光迅科技 📈其他走势强势个股：中际旭创、东山精密、源杰科技、剑桥科技 📦MLCC 📌当前出现供货短缺的多层陶瓷电容规格，已经不再局限于 AI 专用品类，行业主流规格产品全部处于供不应求状态。 📌村田、三星电机等头部厂商，为承接高端多层陶瓷电容订单，选择放弃低端订单。 📌低端产品主要供给消费电子行业，这类产品在日韩头部厂商营收中的占比仅为 10%-15%，但出货数量占比超过 40%。 🏅当日涨停个股：博迁新材、洁美科技 📈其他走势强势个股：昀冢科技、利和兴 🧲稀土永磁 📜近期国务院常务会议审议通过《》，条例自 6 月 15 日正式施行。 📈稀土现货市场同步走强，包头稀土产品交易所统计数据显示，6 月 15 日至 17 日，氧化镨钕价格由 69.65 万元每吨上涨至 70.36 万元每吨。 🏅当日涨停个股：盛和资源、中稀有色 📈其他走势强势个股：天和磁材、中国稀土、北方稀土、宁波韵升 ⚡超级电容 📊机构分析：AI 服务器功耗保持非线性上涨趋势，GPU 训练与推理运行过程中产生的瞬时电流波动，让电容从传统配套零部件，升级为类似电内存的核心增量赛道。 📌电解电容、超级电容、多层陶瓷电容三条细分赛道，同步进入需求爆发、供给紧缺、产品价值重估的上行周期。 🏅当日涨停个股：艾华集团、丰元股份、黑猫股份 📈其他走势强势个股：华锋股份、新疆众和 🔥燃气轮机 ✅上海电气首台套重型燃气轮机全自主国产控制系统，在深能甘露项目完成成功投运。 📌这套控制系统全部硬件均由上海电气自主研发、生产制造，配套控制程序为自主设计开发，各项核心控制指标表现优异，实现软硬件全产业链自主可控。 🏅当日涨停个股：万泽股份 📈其他走势强势个股：应流股份、杰瑞股份、飞沃科技 🏺陶瓷产业 📊机构观点：陶瓷基板是 AI 算力硬件、1.6T 光模块、新能源汽车碳化硅功率器件的核心基础材料。 🏅当日涨停个股：旭光电子、华瓷股份、龙高股份 🛳️钢铁 📺央视相关报道内容：国内造船行业迎来空前发展热潮，江苏南通等核心造船产区手持订单已经排至 2030 年。 📌同时伴随汽车出口规模爆发，汽车运输船专用超薄钢板的市场需求快速提升。 📌国内钢铁企业手握船用钢材订单排至 2028 年，本年度船用钢材总产量预计突破 200 万吨。 🏅当日涨停个股：抚顺特钢 📈其他走势强势个股：西宁特钢、久立特材 🪙有色・铜 📈杰富瑞分析师在面向客户发布的研究报告中，大幅上调 2030 年铜价目标至每磅 8 美元，折合每吨 17636 美元。 🏅当日涨停个股：江西铜业 📈其他走势强势个股：云南铜业、北方铜业
总体总结
主题正文
- 💡英伟达 B200 型号 GPU 租赁价格，将在今年 10 月续约时，由当前每小时 2.63 美元上调至 5.10 美元，。
- 📌与此同时，当前采购 1000 块 GPU 对应的交付周期已经拉长至 12 至 15 个月，新签订单交付时间普遍排至 2027 年第二季度。
- 🤝成都人形机器人创新中心，联合中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、智成睿锦机器人科技（成都）有限公司，共同签署总量 5000 台具身智能机器人产品战略采购订单。
- 📈机构测算数据：广义 AI 芯片电感整体市场规模，有望从 2025 年约 25 亿元增长至 2030 年约 440 亿元。
- 📊集邦咨询最新硅光子产业研究报告显示，伴随 AI 模型训练与推理需求快速扩张，预估共封装光学、近封装光学市场规模，将从 2025 年约 1 亿美元，大幅增长至 2030 年 390 亿美元以上。
- 📈稀土现货市场同步走强，包头稀土产品交易所统计数据显示，6 月 15 日至 17 日，氧化镨钕价格由 69.65 万元每吨上涨至 70.36 万元每吨。
- 📺央视相关报道内容：国内造船行业迎来空前发展热潮，江苏南通等核心造船产区手持订单已经排至 2030 年。
- 📌国内钢铁企业手握船用钢材订单排至 2028 年，本年度船用钢材总产量预计突破 200 万吨。