【快克智能】半导体设备出海+涨价，光模块设备导入 海外客户再再下单，半导体封装设备景气度持续。 下游功率芯片迎全球涨价潮，景气度传导至上游设备。全球功率半导体龙
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【快克智能】半导体设备出海+涨价，光模块设备导入
海外客户再再下单，半导体封装设备景气度持续。 下游功率芯片迎全球涨价潮，景气度传导至上游设备。全球功率半导体龙头英飞凌宣布自2026年7月1日起上调部分产品价格。立昂微自2026年6月15日起，公司旗下功率芯片业务全系产品价格调涨10%—15%。公司固晶机、sic银烧结设备再获加单，海外客户包括英飞凌、TI、安世、安森美等，并且设备价格相比于之前涨30%，公司交货快、产品性能优，获海内外客户认可。碳化硅领域，上游晶体生长设备获三倍订单，预计景气度也将向器件端传导，公司具备碳化硅器件整线设备。 公司光模块设备导入新头部光模块厂商各大新建厂，后续随着多产品类别导入，将打开更大的成长空间。此前，公司的自动化设备已经进了lumentum、旭创、德科立，固晶、aoi已经供货。 我们看26/27年分别为4e/5e，tcb设备市场空间约60e，光模块固晶、aoi、自动化设备市场120e，合计180e市场空间，假设20%份额，36e收入；功率芯片及sic固晶机、银烧结设备市场约200亿元，假设份额20%，40亿元收入，远期合计可看到684亿元市值空间！
总体总结
主题正文
- 全球功率半导体龙头英飞凌宣布自2026年7月1日起上调部分产品价格。
- 立昂微自2026年6月15日起，公司旗下功率芯片业务全系产品价格调涨10%—15%。
- 公司固晶机、sic银烧结设备再获加单，海外客户包括英飞凌、TI、安世、安森美等，并且设备价格相比于之前涨30%，公司交货快、产品性能优，获海内外客户认可。
- 碳化硅领域，上游晶体生长设备获三倍订单，预计景气度也将向器件端传导，公司具备碳化硅器件整线设备。
- 公司光模块设备导入新头部光模块厂商各大新建厂，后续随着多产品类别导入，将打开更大的成长空间。
- 此前，公司的自动化设备已经进了lumentum、旭创、德科立，固晶、aoi已经供货。
- 我们看26/27年分别为4e/5e，tcb设备市场空间约60e，光模块固晶、aoi、自动化设备市场120e，合计180e市场空间，假设20%份额，36e收入；
- 功率芯片及sic固晶机、银烧结设备市场约200亿元，假设份额20%，40亿元收入，远期合计可看到684亿元市值空间！