键邦股份：拓展高端设备制造第二曲线260618 事件：公司公告以现金方式分别取得深圳市鑫浩自动化和深圳市浩瀚宇腾自动化55%股权，总金额不超过3.2亿元。本次交
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键邦股份：拓展高端设备制造第二曲线260618
事件：公司公告以现金方式分别取得深圳市鑫浩自动化和深圳市浩瀚宇腾自动化55%股权，总金额不超过3.2亿元。本次交易有望延伸公司环保助剂在电子制造链的应用，实现从传统化工迈向高端装备，优化业务结构。 鑫浩自动化：主营激光直接成像曝光设备、全自动字符喷印设备，25年总资产9225万元，净资产3562万元，营收7601万元，净利润2238万元。 宇腾自动化：主营精密贴合、视觉检测类自动化装备，25年总资产1827万元，净资产1125万元，营收3450万元,净利润313万元。 业绩承诺：标的公司26-28年净利润不低于3500/4100/5000万元，考虑到标的所处行业景气度、我们认为整体目标设置相对保守、大概率超额完成业绩目标。 投资建议：预计公司26/27年主业业绩2.0/3.5亿元，考虑到标的合并报表对于利润的增厚，预计公司27年整体业绩达到4亿元以上，目标市值明年200亿+，维持重点推荐！
总体总结
主题正文
- 键邦股份：拓展高端设备制造第二曲线260618
- 事件：公司公告以现金方式分别取得深圳市鑫浩自动化和深圳市浩瀚宇腾自动化55%股权，总金额不超过3.2亿元。
- 本次交易有望延伸公司环保助剂在电子制造链的应用，实现从传统化工迈向高端装备，优化业务结构。
- 鑫浩自动化：主营激光直接成像曝光设备、全自动字符喷印设备，25年总资产9225万元，净资产3562万元，营收7601万元，净利润2238万元。
- 宇腾自动化：主营精密贴合、视觉检测类自动化装备，25年总资产1827万元，净资产1125万元，营收3450万元,净利润313万元。
- 业绩承诺：标的公司26-28年净利润不低于3500/4100/5000万元，考虑到标的所处行业景气度、我们认为整体目标设置相对保守、大概率超额完成业绩目标。
- 投资建议：预计公司26/27年主业业绩2.0/3.5亿元，考虑到标的合并报表对于利润的增厚，预计公司27年整体业绩达到4亿元以上，目标市值明年200亿+，维持重点推荐！