重点推荐:全球设备预期差[屹唐股份] 逻辑1设备出海确认，30-40%海外。 出海占比国内第一，囊括海力士+三星+intel+tsmc头部存储+逻辑厂，招股书有
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重点推荐:全球设备预期差[屹唐股份] 逻辑1设备出海确认，30-40%海外。 出海占比国内第一，囊括海力士+三星+intel+tsmc头部存储+逻辑厂，招股书有 明确信息。 逻辑2设备涨价确认，海外确认涨价中。 海力士已接受东京电子系列设备涨价，近期台积/海力士亦有望接受屹唐核心设备 涨价，加强交付周期。 逻辑3双长受益确认，60-70%存储。 全球细分领域绝对龙头，充分受益长存+长鑫存储大扩产。 逻辑4订单上修确认，60-70e一100~120e。 前四个月新签订单30-40e，全球扩产提速进一步推动全年预期提升。
总体总结
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- 重点推荐:全球设备预期差[屹唐股份]
- 逻辑1设备出海确认，30-40%海外。
- 出海占比国内第一，囊括海力士+三星+intel+tsmc头部存储+逻辑厂，招股书有
- 逻辑2设备涨价确认，海外确认涨价中。
- 海力士已接受东京电子系列设备涨价，近期台积/海力士亦有望接受屹唐核心设备
- 逻辑3双长受益确认，60-70%存储。
- 逻辑4订单上修确认，60-70e一100~120e。
- 前四个月新签订单30-40e，全球扩产提速进一步推动全年预期提升。