【中国神华】市值迫近9000亿，严重超跌，加仓提示 [玫瑰]龙头稳增+红利不改： ①煤价上行利好：2026年煤价中枢保守预期＞800元，测算公司业绩增幅＞10%

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【中国神华】市值迫近9000亿，严重超跌，加仓提示

[玫瑰]龙头稳增+红利不改： ①煤价上行利好：2026年煤价中枢保守预期＞800元，测算公司业绩增幅＞10%。 ②分红高度确定：2025-2027现金分红≥65%，近五年实际＞70%。 ③并购业绩增厚：国家能源集团12家标的公司资产并表在即，业绩增厚比例＞10%。 ④股息率吸引力：基于800元煤价+并购增厚业绩+70%现金分红比例测算，当前股息率＞5%。 ⑤配套募资增发股价43.70元/股已经跌破。

[玫瑰]结论：超跌打开布局窗口，买入！

[炸弹]风险提示：数据测算、煤价不及预期等。

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