【中泰电子】存储+先进大扩产趋势浩浩汤汤，重视设备板块历史性机遇！ 国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大，建议重视！ [太阳]三重逻辑共振，三大下游拐

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【中泰电子】存储+先进大扩产趋势浩浩汤汤，重视设备板块历史性机遇！

国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大，建议重视！

[太阳]三重逻辑共振，三大下游拐点重叠 第一重逻辑；存储大涨价，全球大缺货，国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场，推动国产化率快速提升。 第二重逻辑：先进制程必将大扩产，解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 第三重逻辑：国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业，逻辑晶圆厂体量持续壮大。

[太阳]三大下游拐点：国产线良率改善拐点+明年有望迎来大扩产拐点。设备今年订单低点，明后年有望持续向上。

投资建议：拓荆、中微、微导、精智达、北方等 设备板块重要的是仓位而非个股！

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