❗【科达利】更新再推荐：泰国投资公告落地实锤订单进展，重视下一个千亿机器人中军-主业景气好，共振机器人-泰国投资公告落地、国产谐波新王 V3谐波（全型号）Pp

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❗【科达利】更新再推荐：泰国投资公告落地实锤订单进展，重视下一个千亿机器人中军-主业景气好，共振

机器人-泰国投资公告落地、国产谐波新王 V3谐波（全型号）Ppa前期已正式落地，今晚公司公告拟在泰国投资建设谐波减速机生产基地，投资金额不超过3.5亿元，其中，公司出资比例51%，台湾盟立出资比例39%，台湾盟英出资比例10%，全部达产后将实现年产值约7亿元人民币（对应100万个谐波产能）。

主业：供需共振，预计26-27年均能保持30-40%增长（收入和利润都是），Q2排产新高，当下对应26、27年PE仅20X、16X，够安全，高景气成长赛道下半年都会估值切换，目前市值还是只有主业预期。

商用航天市场关心的北美客户在早期接触阶段，目前国内唯一卡位，期待后续进展。

空间怎么看？【目标1000亿】。主业600亿（27年20X，下半年能切估值），机器人只考虑谐波减速器300-400亿，考虑可能还有其他产品对接，整体到1000亿没问题，这还没考虑商用航天，科达利有望成为下一个千亿机器人中军，继续重点推荐

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