科技叙事，一半清醒一半醉，今晚，一批热门公司纷纷提示风险： 1）PCB上游概念：大部分是蹭的。 中国巨石明确说卖的都是普通布，高端特种布一毛钱收入都没有 山东玻
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科技叙事，一半清醒一半醉，今晚，一批热门公司纷纷提示风险： 1）PCB上游概念：大部分是蹭的。 中国巨石明确说卖的都是普通布，高端特种布一毛钱收入都没有 山东玻纤更直接说自己根本没这产品 中材科技虽然卖了点，但占总收入才2%，几乎可以忽略不计。 2）玻璃基板概念：全是画饼阶段 兴森科技、沃格光电、凯盛科技等一堆公司都说，这玩意儿目前仅仅在研发或者出了个样品，根本没量产，更没接到大订单，离赚钱还早着呢。 3）产能扩建：八字没一撇。 宏和科技子公司扩建不仅需要大把钱，而且能不能建好、啥时候投产都说不准，存在很大变数。 4. 其他杂七杂八的热点（电容、陶瓷等）：体量太小不值一提。 比如江海股份，虽然沾了AI服务器的边，但实际收入才千把万级别，占总盘子比例极低 国瓷材料还在跟客户联合研发，没形成批量卖钱。 5）完全没关联 中核科技强调自己是做阀门的，跟“硅-28”概念没半毛钱关系； 通鼎互联也澄清跟英伟达没有任何业务往来。
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