有很多投资者问为什么今天发电板块反弹？我们觉得有以下3个原因： 1. 海外反弹、国内没跟上。GEV从底部反弹了15%，西门子反弹了17%，而国内发电除了杰瑞撑住
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有很多投资者问为什么今天发电板块反弹？我们觉得有以下3个原因：
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海外反弹、国内没跟上。GEV从底部反弹了15%，西门子反弹了17%，而国内发电除了杰瑞撑住了，其他个股跌幅较大，5-6月在AI设备版块里明显跑输。
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国内陆续有催化。（1）卡特彼勒和利星行机械与杰瑞集团深化战略合作，正式向杰瑞集团交付5台Cat G3616LRC大缸径天然气发动机。（2）应流与贝克休斯就燃机关键部件达成长期战略合作。
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前期大摩报告存在市场误读。那篇报告本质上在看多西门子最近几年的确定性，我们认为现在订单已经反应不了行业的供需情况，更重要的是看价格。现在的发电很像2-3年前的船舶产业。
继续坚定看好AIDC发电的十年黄金周期。推荐杰瑞、中国动力、应流、万泽、联德、鹰普等，具体标的欢迎交流。
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