【东吴金属新材料】江西铜业大涨点评：矿冶奠基，高附加值产业添翼🪽 江铜铜箔HVLP-3通过台光认证， 已经开始供货。公司当前高附加值铜箔销售占比40%以上，AI

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【东吴金属新材料】江西铜业大涨点评：矿冶奠基，高附加值产业添翼🪽

江铜铜箔HVLP-3通过台光认证， 已经开始供货。公司当前高附加值铜箔销售占比40%以上，AI算力需求催化下，公司高端铜箔业绩有望进一步释放。目前电子电路铜箔年产能3.5万吨，未来规划技改提升至5万吨年产能。

主业冶炼端将受益于铜价而获得未计价金属利润，矿端持续注入利润，巴库塔钨矿投产爬坡，墨西哥渣选项目基本建成，索尔黄金+艾娜克+加莱诺铜矿构成期权。预计26/27年归母105/125e，对应PE 15/13x，叠加高端铜箔拉升估值水平，建议关注！

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