6月18日周四午间市场梳理 市场板块阵型： 进攻型板块：cpo，国产算力芯片，存储/半导体 防御型板块：创新药 今天上午，上证指数震荡，创业板指数震荡往上，上午

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6月18日周四午间市场梳理 市场板块阵型： 进攻型板块：cpo，国产算力芯片，存储/半导体 防御型板块：创新药 今天上午，上证指数震荡，创业板指数震荡往上，上午市场情绪略有分歧。一方面是AI硬科技内部补涨轮动到大票起舞，但这轮强势的上游通胀各分支减弱。 另一方面是具有防御属性的医药板块强势，这是主升过程中，第一次出现避险板块较强的一日，虽然还没有对AI硬科技形成挤压，但是有一小部分避险资金做短期切换了。 拆分来看： 上游通胀环节：覆铜板的先锋诺德股份今日放量，强度偏弱，药水先锋的光华科技放量，强度偏弱，树脂的宏昌电子偏弱，基本上AI赢科技的连板股大部分集中在上游通胀环节，今日整体都偏弱。 cpo：是今日强势的分支，但是主要是大光补涨，比如中际旭创，新易盛，东山精密，包括二线光模块的光迅科技等都有强势补涨，基本补涨的都是大光，共振发酵的MPO等小光比如太辰光，长芯博创等相对更弱一点。 国产算力芯片：寒武纪历史新高，海光信息等大涨。 另外，包括工业富联等容量大票补涨。 今天上午是一个典型的大票起舞补涨的时候。 这一轮补涨节奏，第一天启动——>第二日光纤补涨——>第三日pcb，半导体，存储补涨——>第四日，cpo/国产算力芯片大票补涨。 从一轮情绪周期来说，一般主升第一阶段的补涨顺序，补涨到大票或者补涨到软件端，基本意味着主升第一阶段的末端了。这波埋伏轮动除了第一天的光纤没有瞄准到，剩下的基本都提前精确定位了。 产业链上，我在昨天直播说过，目前能想到还没有补涨的大分支只有光模块了，今天资金也完成了补涨，产业链上短期基本上是没有还没有补涨的分支。 但是，这轮共振的通胀环节，不管是mlcc，ccl，树脂，电子布等，都没有继续抬升高低，反而开始偏弱了。 补涨轮动到大市值且主线链条基本都轮动过了，而高度却并未同步打开。 这里开始离主升后的第一次分歧很近了。 接下来，优化持仓，补涨大涨的时候落袋，等待这一波主升的第一次分歧，第一次分歧日还是一个好的节点，也是接下来相当确定性高的一个节点。 按照交易系统去思考市场，就会进退有据，相对从容，不再是被市场牵引着鼻子走，同时内心也会很平和稳定，这就是交易系统模式的优点。

-- 下午，大票风格进一步强化， 主要是强化国产算力芯片的大票，寒/武/纪/，海/光/再到上游的中/芯/国/际。 工/业/富/联因为产业的消息直接拉涨停。

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