【招商电新】继续强烈推荐春晖智控 坚持就有回报！今日春晖智控大涨！ 其参股公司春晖仪表很早与BE开展合作，是其温度传感器核心供应商，24年份额超70%，后续预计

• 序号：121
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

【招商电新】继续强烈推荐春晖智控 坚持就有回报！今日春晖智控大涨！

其参股公司春晖仪表很早与BE开展合作，是其温度传感器核心供应商，24年份额超70%，后续预计超9成。深度受益BE订单井喷，单GW价值量约1.8-2亿，毛利率超60%，预计净利率超30%，对应单GW净利润约0.6e，且为耗材，2-2.5年替换一次，预计26/27年出货超2/5GW，30年可能算上替换量，可能达30GW。

此外春晖仪表也是潍柴和三环的供应商，全球范围市占率极高。BE近期供应商大会进一步上调指引，预计26-27年出货持续超预期。

➡️5月13日公司更新后的收购方案再次上报，若进展顺利，控股春晖仪表股比将从38.69%上升至100%。

此外，春晖仪表在商业航天领域也已实现卫星解除装置小批量出货，毛利率超80%，非火工类产品市占率高，未来也有弹性。

欢迎交流：吕昊

总体总结

暂无总结