国产算力：虽迟但到 0️⃣虽然最近被当作海外算力和半导体设备后的补涨品种， 但是国产算力产业链也在持续进展中、我们也看好q3拉开序幕的国产算力行情，伴随而来的是

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国产算力：虽迟但到 0️⃣虽然最近被当作海外算力和半导体设备后的补涨品种， 但是国产算力产业链也在持续进展中、我们也看好q3拉开序幕的国产算力行情，伴随而来的是各家厂商密集的订单和回片催化

-还有下周6.23字节的大会，也是个国产算力的关注焦点

1️⃣寒武纪：大票的首选龙头

• 大家都在关注着q2业绩的数字，但是27年互联网需求的爆发，以及供应链良率的提升也同样可期

2️⃣海光：CPU+GPU的核心卡位

-海光在几家互联网侧的进度也很快速，下半年的放量会加快

3️⃣天数智芯：字节链弹性标的

• 核心关注还是字节订单的下发进度，昨天的5w卡新闻也只是刚刚开始。 供给方面看天垓300的回片进度，也即将会有突破

• 曾经440e港币的天数，现在也已经做到1500e了

4️⃣盛科通信：互联的通胀会快于计算

• 下半年超节点渗透率和招标会加速，scale up和scale out的通胀会快于计算，公司的核心价位还是很明显。最近的互联网订单也很多

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