【长江汽车】天润工业：大机曲轴连杆业务筑底，天然气喷射系统打开新空间，持续重点推荐！ 太阳海外GEV股价大涨，卡特彼勒、康明斯股价创新高，国内燃气机缺电链底部反

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【长江汽车】天润工业：大机曲轴连杆业务筑底，天然气喷射系统打开新空间，持续重点推荐！

太阳海外GEV股价大涨，卡特彼勒、康明斯股价创新高，国内燃气机缺电链底部反转，天润工业之前超跌下，近日股价表现较好，但仍未达到已有业务（主业+大机曲轴连杆）市值185亿元，叠加天然气喷射系统期权，公司整体市值可看接近300亿，重点推荐！ 大机曲轴&连杆：目前公司大机曲轴连杆收入高增（26年7-8亿，27年13-14亿元，28年预计20亿元以上）主要得益于潍柴、卡特客户放量，康明斯产能尚未贡献明显增量。本次康明斯大幅上调产能、加码燃气机布局，将为公司大机曲轴、连杆零部件带来新增量，且毛坯自制后整体利润率有较大提升空间。 重卡天然气喷射系统，天润对接潍柴开发重卡燃气喷射阀，近期将成立燃气机喷射阀子公司，2026年开始放量，今年预计实现收入约3000万元左右，大规模放量预计在2027年（上亿元）及以后。 大缸径天然气喷射系统，目前已定点重康船机项目，单机价值6万元，同时打算收购某家欧洲企业快速切入市场，后续成长空间较大。

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