❗科达利重点推荐更新：新晋谐波龙头，真实价值终将收获【中泰电新】 公司发布公告：拟与台湾盟立、台湾盟英共同出资在泰国设立控股子公司“泰国科盟”，并投资建设谐波减
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❗科达利重点推荐更新：新晋谐波龙头，真实价值终将收获【中泰电新】
公司发布公告：拟与台湾盟立、台湾盟英共同出资在泰国设立控股子公司“泰国科盟”，并投资建设谐波减速机生产基地，科达利出资51%，台湾盟立出资39%，台湾盟英出资10%，项目投资总额不超过3.5亿元人民币。
科达利进入T链核心圈，整体进展三大维度全面超预期，机器人业务落地确定性极强。三大超预期核心进展：
供货份额超预期，公司谐波减速器落地，多个型号获T认可，对应配套点位供货占比有望超一半，后续份额有望提升。
产品品类超预期，除谐波外千元级机身异形精密结构件已送样，合资平台科盟丝杠产品同步对接中，品类有望持续扩容。
落地节奏超预期，公司晚间公告联合台湾盟立、盟英合资设立泰国子公司，公司出资51%控股，斥资不超3.5亿元建设谐波产能，达产后年产值7亿元，是PPA后的实锤。
核心投资逻辑重申 量产技术壁垒深厚。机器人核心价值在于量产能力，科达利深耕锂电结构件成为全球龙头，穿越行业周期能力突出，量产交付实力有目共睹。
赛道竞争格局优质。丝杠赛道国内多家企业获取PPA，但谐波减速器国内仅两家入局，海外供应商价格高，扩产意愿低，科达利竞争优势显著。
估值对标 机器人零部件格局好，价值量高，对标丝杠龙头享估值溢价，叠加业务落地确定性，整体目标市值有望对标，重点推荐！
风险提示：产能建设布局预期，合作不及预期等。
总体总结
主题正文
- ❗科达利重点推荐更新：新晋谐波龙头，真实价值终将收获【中泰电新】
- 公司发布公告：拟与台湾盟立、台湾盟英共同出资在泰国设立控股子公司“泰国科盟”，并投资建设谐波减速机生产基地，科达利出资51%，台湾盟立出资39%，台湾盟英出资10%，项目投资总额不超过3.5亿元人民币。
- 科达利进入T链核心圈，整体进展三大维度全面超预期，机器人业务落地确定性极强。
- 落地节奏超预期，公司晚间公告联合台湾盟立、盟英合资设立泰国子公司，公司出资51%控股，斥资不超3.5亿元建设谐波产能，达产后年产值7亿元，是PPA后的实锤。
- 核心投资逻辑重申
- 机器人核心价值在于量产能力，科达利深耕锂电结构件成为全球龙头，穿越行业周期能力突出，量产交付实力有目共睹。
- 丝杠赛道国内多家企业获取PPA，但谐波减速器国内仅两家入局，海外供应商价格高，扩产意愿低，科达利竞争优势显著。
- 机器人零部件格局好，价值量高，对标丝杠龙头享估值溢价，叠加业务落地确定性，整体目标市值有望对标，重点推荐！