#外资研报

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JPM-硬件与网络行业：近期CPO担忧引发的 optica 板块回调被过度放大；重申 Coherent（COHR）与 Lumentum（LITE）增持（Overweight）评级 Hardware & Networking Optical Pullback on Recent CPO Concerns Getting Overblown; Reit. OW on COHR & LITE.pdf

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JPM-硬件与网络设备 近期共封装光学组件引发的光板块回调被过度解读；维持对科思创与菲尼萨超配评级 Hardware & Networking Optical Pullback on Recent CPO Concerns Getting Overblown; Reit. OW on COHR & LITE.pdf

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MS-北美 IT 硬件 硬盘：上涨行情延续 IT Hardware _ North America HDDs – The Next Leg Higher.pdf

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MS-北美半导体 巡回路演上市公司交流会要点 Semiconductors _ North America Takeaways from public company meetings on our bus tour.pdf

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MS-北美光通信行业：无论CPO或NPO架构，光器件含量均随带宽需求持续增长——逢低看好LITE、COHR、GLW Optical _ North America Optical Content Growing – Regardless of Architecture.pdf

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MS-北美化工 聚乙烯（PE）：中国PE净进口量是研判美国PE合约价走势的关键KPI Chemicals North America China PE Net Imports Likely Critical for US Contract Prices.pdf

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JPM-亚太电力设备行业：回应投资者核心疑问——二季度股价回调20~30%后该如何操作？ Asia Power Equipment Addressing investors’ key questions - What to do post the 20-30% decline during 2Q.pdf

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JPM-亚洲MLCC产业：引入长期供需模型看多至2028年；首选日本与中国台湾地区标的，优于韩国 Asian MLCC Industry Introducing our long-term S&D model with a multi-year bullish view; prefer JP_TW names over KR.pdf

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JPM-亚洲无源元件_PCB_CCL_基板及检测行业 Asia Passive Components, PCB_CCL, Substrate, and Testing.pdf

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