🔥重视【斯瑞新材】在光模块上游领域布局 1️⃣公司具备【光模块芯片基座】、【铜合金散热壳体】的原材料制造及产成品加工一体化综合服务能力，主要客户有 环球广电、剑
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🔥重视【斯瑞新材】在光模块上游领域布局 1️⃣公司具备【光模块芯片基座】、【铜合金散热壳体】的原材料制造及产成品加工一体化综合服务能力，主要客户有 环球广电、剑桥科技、索尔思、菲尼萨、东莞讯滔、天孚通信等。
2️⃣公司产品在800G、1.6T光模块领域去年已小批量出货，同时积极布局新一代低成本铜金刚石材料。2025年实现营收7380万元， 同比增长208%， 2026年预计维持高增长。
3️⃣单光模块芯片基座+壳体价值量 可达到70-100元，按照明年800G+1.6T市场总需求1.5亿只80元asp20%份额=24亿收入，20%净利率，约5亿利润，保守给30X看150e市值增量。
3️⃣公司主业增长良好，股权激励计划已经发布，26、27年扣非净利润增速目标35%。
4️⃣公司是 蓝箭航天标签票，今天16:00朱雀2e发射后，预计朱雀三号遥二发射排期逐渐清晰。
❗上一轮主业+商业航天交易到430亿，叠加光模块配套至少150亿，合计580亿+，看翻倍空间。
总体总结
主题正文
- 🔥重视【斯瑞新材】在光模块上游领域布局
- 1️⃣公司具备【光模块芯片基座】、【铜合金散热壳体】的原材料制造及产成品加工一体化综合服务能力，主要客户有 环球广电、剑桥科技、索尔思、菲尼萨、东莞讯滔、天孚通信等。
- 2️⃣公司产品在800G、1.6T光模块领域去年已小批量出货，同时积极布局新一代低成本铜金刚石材料。
- 2025年实现营收7380万元， 同比增长208%， 2026年预计维持高增长。
- 3️⃣单光模块芯片基座+壳体价值量 可达到70-100元，按照明年800G+1.6T市场总需求1.5亿只80元asp20%份额=24亿收入，20%净利率，约5亿利润，保守给30X看150e市值增量。
- 3️⃣公司主业增长良好，股权激励计划已经发布，26、27年扣非净利润增速目标35%。
- 4️⃣公司是 蓝箭航天标签票，今天16:00朱雀2e发射后，预计朱雀三号遥二发射排期逐渐清晰。
- ❗上一轮主业+商业航天交易到430亿，叠加光模块配套至少150亿，合计580亿+，看翻倍空间。