【科达利】拟赴泰合资建谐波减速机基地，机器人卡位再下一城-260617 事件：公告拟携手台湾盟立（39%）/盟英（10%），出资51%在泰国设泰国科盟投建谐波减
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【科达利】拟赴泰合资建谐波减速机基地，机器人卡位再下一城-260617
事件：公告拟携手台湾盟立（39%）/盟英（10%），出资51%在泰国设泰国科盟投建谐波减速机基地，总投资3.5亿；产品含谐波减速机、精密部件/控制器/驱动器等，达产后年产值约7亿。
■机器人卡位领先。公司谐波减速器进展超预期、手握海外大厂PPA，这次借台系工艺与渠道优势出海落地产能，既是成本/供应安全牌，也把核心零部件卡位做实。
■锂电主业强劲。受益动力+储能，我们预期Q2收入环比+20%；海外基地爬坡，26年欧洲基地收入10亿且转向盈利，27年美国/泰国基地进一步放量营收大幅增长。
■维持重点推荐。预计公司26年业绩25亿，估值23X，再次强调当下是锂电最佳配置窗口期，公司作为结构件龙头充分受益β，机器人卡位领先，强Call！
总体总结
主题正文
- 【科达利】拟赴泰合资建谐波减速机基地，机器人卡位再下一城-260617
- 事件：公告拟携手台湾盟立（39%）/盟英（10%），出资51%在泰国设泰国科盟投建谐波减速机基地，总投资3.5亿；
- 产品含谐波减速机、精密部件/控制器/驱动器等，达产后年产值约7亿。
- 公司谐波减速器进展超预期、手握海外大厂PPA，这次借台系工艺与渠道优势出海落地产能，既是成本/供应安全牌，也把核心零部件卡位做实。
- 受益动力+储能，我们预期Q2收入环比+20%；
- 海外基地爬坡，26年欧洲基地收入10亿且转向盈利，27年美国/泰国基地进一步放量营收大幅增长。
- ■维持重点推荐。
- 预计公司26年业绩25亿，估值23X，再次强调当下是锂电最佳配置窗口期，公司作为结构件龙头充分受益β，机器人卡位领先，强Call！