[Sun]密尔克卫：把握双击，30%+空间—0617 股权激励。2026-29年业绩考核净利润年复合增长率不低于15%。 股息率4%。2027年业绩预期8.6+

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[Sun]密尔克卫：把握双击，30%+空间—0617

股权激励。2026-29年业绩考核净利润年复合增长率不低于15%。

股息率4%。2027年业绩预期8.6+亿元，分红比例或达40%。

美伊缓和。炼化开工率或修复，下半年若累库，化工物流受益。

非化工高景气。非化工业务利润占比40%+，新能源、半导体等业务高增长。

便宜是硬道理。2027年10倍PE，pb 1.9倍，把握击球点。

黄磷大涨40%+。分销业务直接受益，物流配送间接受益。

SCFI大涨100%+。货代业务直接受益，单箱毛利润有望修复。

年化回报率20%。股息率4%+业绩增长15%，值得关注。

转债催化。余额8.7亿，1.2年到期，强赎线71元。

深度、点评、纪要、模型等资料，有需要请私戳。

[Rose]欢迎交流：天风交运李宁

总体总结

主题正文

1. [Sun]密尔克卫：把握双击，30%+空间—0617
2. 2026-29年业绩考核净利润年复合增长率不低于15%。
3. 2027年业绩预期8.6+亿元，分红比例或达40%。
4. 非化工业务利润占比40%+，新能源、半导体等业务高增长。
5. 2027年10倍PE，pb 1.9倍，把握击球点。
6. 货代业务直接受益，单箱毛利润有望修复。
7. 股息率4%+业绩增长15%，值得关注。
8. 余额8.7亿，1.2年到期，强赎线71元。