🔌本次我们联合 Jay、Kanemoto、Jay 开展线上研讨会，整场会议过程中没有投资者针对太阳诱电提出相关提问。 🔌投资者目前仍在观望太阳诱电相关经营方案的
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🔌本次我们联合 Jay、Kanemoto、Jay 开展线上研讨会，整场会议过程中没有投资者针对太阳诱电提出相关提问。 🔌投资者目前仍在观望太阳诱电相关经营方案的落地执行进度，不过该标的，因此依旧被纳入 MLCC 投资组合持仓标的池当中。 🔌另一家标的 TDK 业务布局更加多元化，该公司业绩受 MLCC 业务波动的影响程度更低。 🔌有不少投资者提出疑问：当前市场热门的村田、SEMCO 两家公司，是否已经充分消化了潜在利好带来的估值涨幅。 🔌我们判断，这一潜在利好指的是，本轮涨价会先由分销商率先发起，后续华新科技会跟进上调产品价格。 🔌我们对于 MLCC 行业的核心研判逻辑，核心围绕展开，而非传统行业单纯依靠涨价拉动业绩的逻辑。 🔌Kanemoto 预测行业龙头村田，未来产品平均售价能够实现每年 20%-30% 的连续涨幅。 🔌研讨会现场我们还收到多条关于 ABF 载板定价相关的提问。 🔌Jerry 表示，目前无法确定行业定价龙头欣兴电子在本年度是否会再度上调产品价格。 🔌Jerry 同时判断，对比 26 财年 30%-40% 的涨价幅度，27 财年市场供需短缺情况会进一步加剧，届时行业或将迎来幅度更大的涨价行情。 🔌下一轮 ABF 载板的价格协商谈判，大概率会在 9 月至 10 月期间开展。
总体总结
主题正文
- 🔌本次我们联合 Jay、Kanemoto、Jay 开展线上研讨会，整场会议过程中没有投资者针对太阳诱电提出相关提问。
- 🔌投资者目前仍在观望太阳诱电相关经营方案的落地执行进度，不过该标的，因此依旧被纳入 MLCC 投资组合持仓标的池当中。
- 🔌另一家标的 TDK 业务布局更加多元化，该公司业绩受 MLCC 业务波动的影响程度更低。
- 🔌有不少投资者提出疑问：当前市场热门的村田、SEMCO 两家公司，是否已经充分消化了潜在利好带来的估值涨幅。
- 🔌我们判断，这一潜在利好指的是，本轮涨价会先由分销商率先发起，后续华新科技会跟进上调产品价格。
- 🔌我们对于 MLCC 行业的核心研判逻辑，核心围绕展开，而非传统行业单纯依靠涨价拉动业绩的逻辑。
- 🔌Jerry 同时判断，对比 26 财年 30%-40% 的涨价幅度，27 财年市场供需短缺情况会进一步加剧，届时行业或将迎来幅度更大的涨价行情。
- 🔌下一轮 ABF 载板的价格协商谈判，大概率会在 9 月至 10 月期间开展。