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【zx汽车】华阳集团——精密压铸业务加速布局AI领域，产品、客户持续突破 更多加公众号：思维纪要社 精密压铸业务加速布局AI领域，业务进展顺利。公司光模块壳体、AI连接器壳体产品已布局多年，目前主要供应莫仕、泰科、安费诺等海外厂商，产品加速放量；公司正积极布局基于冷锻工艺的光模块壳体，以满足客户对散热、可靠性方面的要求。同时，公司持续拓展产品品类，其中铝合金品类的AI服务器机柜散热部件获得国际客户项目定点，铜合金GPU散热零部件也已完成送样测试。
智能座舱平台型供应商，新项目新客户快速扩展。公司汽车电子产品在手订单充沛，2026年，汽车电子业务计划量产新项目数量与项目全生命周期金额同比大幅增长，HUD、无线充电、流媒体后视镜、数字声学等多类产品处于快速放量阶段，有望带动公司盈利进一步释放。精密压铸方面，公司锌合金、镁合金产品收入高增，原材料涨价的客户补偿部分正逐步兑现。我们维持公司2026/27年归母净利润预测9.79/12.23亿元，当前股价对应估值16/12倍，持续重点推荐！
总体总结
主题正文
- 【zx汽车】华阳集团——精密压铸业务加速布局AI领域，产品、客户持续突破
- 精密压铸业务加速布局AI领域，业务进展顺利。
- 公司光模块壳体、AI连接器壳体产品已布局多年，目前主要供应莫仕、泰科、安费诺等海外厂商，产品加速放量；
- 公司正积极布局基于冷锻工艺的光模块壳体，以满足客户对散热、可靠性方面的要求。
- 同时，公司持续拓展产品品类，其中铝合金品类的AI服务器机柜散热部件获得国际客户项目定点，铜合金GPU散热零部件也已完成送样测试。
- 公司汽车电子产品在手订单充沛，2026年，汽车电子业务计划量产新项目数量与项目全生命周期金额同比大幅增长，HUD、无线充电、流媒体后视镜、数字声学等多类产品处于快速放量阶段，有望带动公司盈利进一步释放。
- 精密压铸方面，公司锌合金、镁合金产品收入高增，原材料涨价的客户补偿部分正逐步兑现。
- 我们维持公司2026/27年归母净利润预测9.79/12.23亿元，当前股价对应估值16/12倍，持续重点推荐！