【申万汽车】继续重点推荐 福达股份，机器人重大变化，燃机曲轴显著预期差，当前完全低估！！ 市场认为，公司去年出售合资公司福达阿尔芬50%股权，为战略性放弃超大型
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【申万汽车】继续重点推荐 福达股份，机器人重大变化，燃机曲轴显著预期差，当前完全低估！！
市场认为，公司去年出售合资公司福达阿尔芬50%股权，为战略性放弃超大型曲轴业务。实则合资公司以德方主导，经营与扩产并不顺利，因此公司选择壮士断腕主动退出， 后续将自主经营！ 同时机器人持续有进展！少有的全产业链布局（机床、丝杠、减速器， 未来电机电控补齐）。客户端，北美t直接间接均有对接， 近期有望重点绑定核心tier1； 国内意优、程天战略合作，后续中坚等也有望放量。机器人产业放量无卡点的核心公司。 市场对公司超大型曲轴及机器人业务有明确预期差。当前公司80e市值仅包含主业预期（4e*20倍），机器人、燃机业务完全不给市值是明确低估！看好年底3米以上曲轴大规模放量、机器人产业下半年机会，继续看200e市值！ 近期我们组织了董事长交流，详情欢迎联系~
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主题正文
- 【申万汽车】继续重点推荐 福达股份，机器人重大变化，燃机曲轴显著预期差，当前完全低估！
- 市场认为，公司去年出售合资公司福达阿尔芬50%股权，为战略性放弃超大型曲轴业务。
- 实则合资公司以德方主导，经营与扩产并不顺利，因此公司选择壮士断腕主动退出， 后续将自主经营！
- 少有的全产业链布局（机床、丝杠、减速器， 未来电机电控补齐）。
- 客户端，北美t直接间接均有对接， 近期有望重点绑定核心tier1；
- 机器人产业放量无卡点的核心公司。
- 当前公司80e市值仅包含主业预期（4e*20倍），机器人、燃机业务完全不给市值是明确低估！
- 看好年底3米以上曲轴大规模放量、机器人产业下半年机会，继续看200e市值！