⭕再次提示重视VC涨价：Q3景气加速涨价明确，Q2业绩环比强势 近期VC价格持续攀升至近14万，主要受到两个因素影响： ①下游需求7、8、9月环比增速加速，电解
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⭕再次提示重视VC涨价：Q3景气加速涨价明确，Q2业绩环比强势
近期VC价格持续攀升至近14万，主要受到两个因素影响： ①下游需求7、8、9月环比增速加速，电解液前置电池需求下开始反应Q3需求， 危化品环节基本没有多少库存，开始进入旺季紧张。
②新的产能投产进度不及预期，当前GY、TC、HS的产能投产都低于预期节奏，危化品的投产调试节奏远不是市场想的那么简单。
我们预计， VC环节Q3产能利用率将提升至93%，VC属于高危化学品90%开工率就属于极高水平。
25Q4下游需求爆发货源紧张VC价格从5万/吨飙涨至18万/吨（部分散单价突破23万元/吨）。
VC是电解液中Q2业绩环比增长确定性强的方向。核心标的华盛锂电Q2业绩预计环比翻倍，海科新源Q2业绩环比+20%。
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总体总结
主题正文
- 近期VC价格持续攀升至近14万，主要受到两个因素影响：
- ①下游需求7、8、9月环比增速加速，电解液前置电池需求下开始反应Q3需求， 危化品环节基本没有多少库存，开始进入旺季紧张。
- ②新的产能投产进度不及预期，当前GY、TC、HS的产能投产都低于预期节奏，危化品的投产调试节奏远不是市场想的那么简单。
- 我们预计， VC环节Q3产能利用率将提升至93%，VC属于高危化学品90%开工率就属于极高水平。
- 25Q4下游需求爆发货源紧张VC价格从5万/吨飙涨至18万/吨（部分散单价突破23万元/吨）。
- VC是电解液中Q2业绩环比增长确定性强的方向。
- 核心标的华盛锂电Q2业绩预计环比翻倍，海科新源Q2业绩环比+20%。
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