🔥推荐【西锐2507HK】经营质量优异，10XPE的私人飞机主机厂 公司在全球私人飞机市场统治力较强： 活塞飞机市场份额逐步提升至2025年的40%，产品每年提
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🔥推荐【西锐2507HK】经营质量优异，10XPE的私人飞机主机厂
公司在全球私人飞机市场统治力较强： 活塞飞机市场份额逐步提升至2025年的40%，产品每年提价3-13%不等。
公司经营稳健、财务表现优异： 营收、利润、毛利率逐年提升，产品逐年提价，2020年以来营收CAGR约18%，净利润CAGR32%。
新品、服务业务拓展成长空间： 发布G3等新品，并持续扩产，新品订单交期排至2年以后；服务业务进入收获期，25年占比提升至15%，毛利率提升至35%。
‼️市场担心公司中美团队治理问题。我们认为中航入主后经营管理一直保持稳定，下周美方高管参加珠海股东交流，未来公司也将进一步激励美方团队。
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[礼物]盈利预测：预计26/27年净利润1.65/1.95亿美金，未来3~5年预计可维持15�GR，当前股价对应26/27年10x/9x P/E，重点推荐。
总体总结
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- 🔥推荐【西锐2507HK】经营质量优异，10XPE的私人飞机主机厂
- 公司在全球私人飞机市场统治力较强： 活塞飞机市场份额逐步提升至2025年的40%，产品每年提价3-13%不等。
- 公司经营稳健、财务表现优异： 营收、利润、毛利率逐年提升，产品逐年提价，2020年以来营收CAGR约18%，净利润CAGR32%。
- 新品、服务业务拓展成长空间： 发布G3等新品，并持续扩产，新品订单交期排至2年以后；
- 服务业务进入收获期，25年占比提升至15%，毛利率提升至35%。
- ‼️市场担心公司中美团队治理问题。
- 我们认为中航入主后经营管理一直保持稳定，下周美方高管参加珠海股东交流，未来公司也将进一步激励美方团队。
- [礼物]盈利预测：预计26/27年净利润1.65/1.95亿美金，未来3~5年预计可维持15�GR，当前股价对应26/27年10x/9x P/E，重点推荐。