【开源电子】万通发展：AI互联万通，PCIe交换芯片国产替代正当时 🔥 Agent AI时代CPU配比提升，强通胀逻辑强化PCIe Switch增长确定性。 ✔
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【开源电子】万通发展：AI互联万通，PCIe交换芯片国产替代正当时
🔥 Agent AI时代CPU配比提升，强通胀逻辑强化PCIe Switch增长确定性。 ✔需求侧：CPU强通胀逻辑直接拉动PCIe Switch芯片刚性需求。进入AI推理时代，CPU承担了核心任务编排和数据预处理等工作，CPU与GPU配比逐步从1：4向1：1乃至更高演进，服务器内部互联节点数量大增，驱动PCIe Switch同步通胀。 ✔供给侧：AI高驱动下的缺货上行，国内厂商逐步打破博通等海外大厂垄断。该赛道长期由博通等海外厂商垄断，当前PCIe Switch市场处于交货周期拉长+价格上行+国产性能逐步追平海外产品三重叠加态，国产厂商机会显现。
[烟花] 资深技术背景叠加稀缺AI品类，数渡科技全面开启算力供应链国产替代。 ✔数渡科技是稀缺的PCIe交换芯片龙头公司，研发实力与团队背景雄厚，创始人/CEO张立新博士曾任中科院计算所副总工程师，计算机系统研究部主任，先进计算机系统实验室主任，以及IBM奥斯丁高级学习中心的首席系统和软件专业导师，有多年CPU行业研发经验。 ✔数渡PCIe 5.0 Switch研发及产业化进度位居国内前列，自主研发的PCIe 5.0 104通道高速交换芯片已于2025Q4量产出货。
风险提示：研发进展不及预期、行业竞争加剧，房地业务出清进展不及预期。
总体总结
主题正文
- 🔥 Agent AI时代CPU配比提升，强通胀逻辑强化PCIe Switch增长确定性。
- ✔需求侧：CPU强通胀逻辑直接拉动PCIe Switch芯片刚性需求。
- 进入AI推理时代，CPU承担了核心任务编排和数据预处理等工作，CPU与GPU配比逐步从1：4向1：1乃至更高演进，服务器内部互联节点数量大增，驱动PCIe Switch同步通胀。
- 该赛道长期由博通等海外厂商垄断，当前PCIe Switch市场处于交货周期拉长+价格上行+国产性能逐步追平海外产品三重叠加态，国产厂商机会显现。
- [烟花] 资深技术背景叠加稀缺AI品类，数渡科技全面开启算力供应链国产替代。
- ✔数渡科技是稀缺的PCIe交换芯片龙头公司，研发实力与团队背景雄厚，创始人/CEO张立新博士曾任中科院计算所副总工程师，计算机系统研究部主任，先进计算机系统实验室主任，以及IBM奥斯丁高级学习中心的首席系统和软件专业导师，有多年CPU行业研发经验。
- ✔数渡PCIe 5.0 Switch研发及产业化进度位居国内前列，自主研发的PCIe 5.0 104通道高速交换芯片已于2025Q4量产出货。
- 风险提示：研发进展不及预期、行业竞争加剧，房地业务出清进展不及预期。