【华西中小盘】晶升股份交流要点 碳化硅、大硅片行业向好趋势明显，订单已有明显体现。 ➠碳化硅设备订单增长显著， 当前在手订单是去年营收三倍。 ➠ 设备产能已经排
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【华西中小盘】晶升股份交流要点
碳化硅、大硅片行业向好趋势明显，订单已有明显体现。
➠碳化硅设备订单增长显著， 当前在手订单是去年营收三倍。
➠ 设备产能已经排满至10月底，正在做手扩产，预计扩产一倍以上，以满足客户需求。
➠硅片涨价已开始，行业向好后， 有望增加设备的需求，除中环外基本都是公司客户，一台硅片炉子价值量在千万以上。
➠订单向好后，公司舍弃低价订单，毛利逐渐提升， Q2业绩就有望看到单季度的营收、毛利的改善。
➠台积综合考虑下， 散热基本选定单晶SiC，目前用量还不大，大的放量预计在27年下半年和28年，销售总正在台湾对接各家客户。
总体总结
主题正文
- 【华西中小盘】晶升股份交流要点
- 碳化硅、大硅片行业向好趋势明显，订单已有明显体现。
- ➠碳化硅设备订单增长显著， 当前在手订单是去年营收三倍。
- ➠ 设备产能已经排满至10月底，正在做手扩产，预计扩产一倍以上，以满足客户需求。
- ➠硅片涨价已开始，行业向好后， 有望增加设备的需求，除中环外基本都是公司客户，一台硅片炉子价值量在千万以上。
- ➠订单向好后，公司舍弃低价订单，毛利逐渐提升， Q2业绩就有望看到单季度的营收、毛利的改善。
- ➠台积综合考虑下， 散热基本选定单晶SiC，目前用量还不大，大的放量预计在27年下半年和28年，销售总正在台湾对接各家客户。