经过本轮深度调整，电新板块性价比突出，叠加景气向上或催化增加，建议重点布局泛储能及AI缺电等。重点推荐标的： 1）白马票（26年PE约20X，27年约15X，业

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经过本轮深度调整，电新板块性价比突出，叠加景气向上或催化增加，建议重点布局泛储能及AI缺电等。重点推荐标的： 1）白马票（26年PE约20X，27年约15X，业绩预期良好），宁德时代、德业股份、阳光电源、思源电气、璞泰来等； 2）弹性票（周度有边际变化）：中国西电（北美SST）、盛弘股份（SST&中压UPS）、聚和材料（收购半导体）、斯菱智驱（T公司量产超预期）、海亮股份（HVLP铜箔和股权比例进展）等。

总体总结

主题正文

1. 经过本轮深度调整，电新板块性价比突出，叠加景气向上或催化增加，建议重点布局泛储能及AI缺电等。
2. 1）白马票（26年PE约20X，27年约15X，业绩预期良好），宁德时代、德业股份、阳光电源、思源电气、璞泰来等；
3. 2）弹性票（周度有边际变化）：中国西电（北美SST）、盛弘股份（SST&中压UPS）、聚和材料（收购半导体）、斯菱智驱（T公司量产超预期）、海亮股份（HVLP铜箔和股权比例进展）等。