【0615 盘前】各位，早上好啊！我们盘前聊聊。 一 其实该说的，昨天基本都说了。 到现在这个阶段，其实大家都有分歧，就靠一点信仰。很多板块的逻辑，都无非证伪，
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【0615 盘前】各位，早上好啊！我们盘前聊聊。 一 其实该说的，昨天基本都说了。 到现在这个阶段，其实大家都有分歧，就靠一点信仰。很多板块的逻辑，都无非证伪，很可能顺势就起成为新趋势，比如锂矿、工业有色金属、低位化工等等，都可能来抢夺科技的资金，造成盘面的大震荡。 而我们是在实战，资金有限，精力有限，不可能的全部去参与，这个时候就是得降低预期，有舍有得，专注于自己相信的，而不是分散到自己所看到的。 我还是坚定地认为：力争上游，是综合胜率和赔率之后最佳的选择！ 二 这里补充一些市场上周末舆论较大声的内容，供一些朋友参考： 1 海峡可能正式要开放了，美伊协议似乎真要达成了。这一点，我一直在劝告各位，4 月之后，就不要太把这场战争当回事，早已经进入尾声，美伊互打都是为政治和外交演戏，海峡开放是必然之举。那么，之前受海峡封锁影响较大的板块可能会有些反弹，比如某些以石油为主要成本的化工行业、钾肥、服装、油运等等； 2 SpaceX IPO 成功，可能会带动给它做供应链的国内企业，航空航天里的发动机材料、以及特殊涂料和金属等，可以关注； 3 生益科技的卡位优势越来越明显，简直到了举足重轻的地步，传闻都说拒绝新单了，同时它给供应链上的订单也在大幅增加，比如给联瑞新材的单子都要翻倍了。呈和科技也是生益链上的特殊玩家，供阻燃剂，添加到 ccl 里，未来还会供树脂。 4 中日对抗局面越来越明显，高端电子材料走向国内替代的趋势也会越来越明显，ai 和半导体层面的关键上游材料还是要重视。国瓷材料没必要太担心，mlcc 近五年可能要百分之五十的复合增长，对陶瓷粉体的需求旺盛，景气度在，股价就在。 好了，仅供参考！祝各位投资顺利！
总体总结
主题正文
- 很多板块的逻辑，都无非证伪，很可能顺势就起成为新趋势，比如锂矿、工业有色金属、低位化工等等，都可能来抢夺科技的资金，造成盘面的大震荡。
- 而我们是在实战，资金有限，精力有限，不可能的全部去参与，这个时候就是得降低预期，有舍有得，专注于自己相信的，而不是分散到自己所看到的。
- 这一点，我一直在劝告各位，4 月之后，就不要太把这场战争当回事，早已经进入尾声，美伊互打都是为政治和外交演戏，海峡开放是必然之举。
- 那么，之前受海峡封锁影响较大的板块可能会有些反弹，比如某些以石油为主要成本的化工行业、钾肥、服装、油运等等；
- 2 SpaceX IPO 成功，可能会带动给它做供应链的国内企业，航空航天里的发动机材料、以及特殊涂料和金属等，可以关注；
- 3 生益科技的卡位优势越来越明显，简直到了举足重轻的地步，传闻都说拒绝新单了，同时它给供应链上的订单也在大幅增加，比如给联瑞新材的单子都要翻倍了。
- 4 中日对抗局面越来越明显，高端电子材料走向国内替代的趋势也会越来越明显，ai 和半导体层面的关键上游材料还是要重视。
- 国瓷材料没必要太担心，mlcc 近五年可能要百分之五十的复合增长，对陶瓷粉体的需求旺盛，景气度在，股价就在。