🎨 ⚠️ 务必重视海峡放开后纺服链修复预期。6 月以来龙盛、闰土，目前全产业链处于，行业内小厂出现现象，终端补库逻辑将全面落地，。 💡 更为关键的是，还原物在
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🎨 ⚠️ 务必重视海峡放开后纺服链修复预期。6 月以来龙盛、闰土，目前全产业链处于，行业内小厂出现现象，终端补库逻辑将全面落地，。 💡 更为关键的是，还原物在 3-5 月的压力测试中表现十分亮眼，为本轮染料价格提供了极强支撑，价格上限被大幅拉高，。 📈 估值层面，龙盛当前年化利润对应，闰土对应。结合本轮行业景气周期判断，预计龙盛年化利润有望达到，闰土年化利润有望达到。 ⚙️ 🌍 一定要重视每一次地缘冲突对全球供应链带来的重塑影响，该板块此前受中东供货以及原材料问题影响出现明显回调，目前相关问题均已妥善解决。 💰 瑞丰新材、利安隆这两家公司，在地缘冲突结束后将迎来的发展格局。以瑞丰新材为例，暂不考虑产品涨价因素，按照 27 万吨产能、单吨利润 0.45 万元计算，可实现，对应 20 倍 PE 测算，，具备翻倍上涨空间。 🧂 📉 钾肥板块属于品类，行业下半年基本面持续向好，估值存在修复空间，同时产品。 🔎 相关标的及对应估值：亚钾国际、盐湖股份、东方铁塔，此外还有藏格矿业也值得关注。
总体总结
主题正文
- 6 月以来龙盛、闰土，目前全产业链处于，行业内小厂出现现象，终端补库逻辑将全面落地，。
- 💡 更为关键的是，还原物在 3-5 月的压力测试中表现十分亮眼，为本轮染料价格提供了极强支撑，价格上限被大幅拉高，。
- 📈 估值层面，龙盛当前年化利润对应，闰土对应。
- 结合本轮行业景气周期判断，预计龙盛年化利润有望达到，闰土年化利润有望达到。
- 🌍 一定要重视每一次地缘冲突对全球供应链带来的重塑影响，该板块此前受中东供货以及原材料问题影响出现明显回调，目前相关问题均已妥善解决。
- 以瑞丰新材为例，暂不考虑产品涨价因素，按照 27 万吨产能、单吨利润 0.45 万元计算，可实现，对应 20 倍 PE 测算，，具备翻倍上涨空间。
- 📉 钾肥板块属于品类，行业下半年基本面持续向好，估值存在修复空间，同时产品。
- 🔎 相关标的及对应估值：亚钾国际、盐湖股份、东方铁塔，此外还有藏格矿业也值得关注。