【DW电子】继续强call【芯碁微装】、【杰华特】 玫瑰大家要重视芯碁的三大战略：1）设备高端化、2）客户头部化、3）出海，尤其出海战略，我们之前一直给大家强调
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【DW电子】继续强call【芯碁微装】、【杰华特】
玫瑰大家要重视芯碁的三大战略：1）设备高端化、2）客户头部化、3）出海，尤其出海战略，我们之前一直给大家强调芯碁的产品在全球的竞争力都是独一无二的，在先进封装大趋势下，后续海外客户对接一定是公司重要方向，大家一定要重视，这也是公司在1000亿以上继续成长的重要动力！ 芯碁一定是这一轮设备里面最强的α，一定要读懂芯碁的超级卡位优势！芯碁完美踩中MSAP以及先进封装的CoWoS、CoWoP、CoPoS、玻璃基板等最核心产业的升级变化，非常强的通胀逻辑，订单非常饱满，可以说到了爆单的状态，目标1000亿！
玫瑰另外继续强Call【杰华特】，再次提醒大家一定要对目前服务器模拟行业景气度反转要足够重视，当前我们看到的是AI对模拟的需求巨大增长，但是成熟制程当前扩产几乎没有增加，巨大的供需矛盾下现在所有模拟公司最大的问题就是缺产能！缺产能！还是缺产能！带来的影响是海外模拟巨头自己供不应求，需要保供北美市场，那么国内留下的巨大市场需要国产化来填补，加上 h 明年巨大的需求，杰华特一定是这轮最受益的标的，包括除了 ai 之外的料号这一轮景气度都大幅上行，强烈建议拥抱模拟，拥抱杰华特！看3倍空间！随时可以继续上车！ 首发公众号：思维纪要社 恳请今年大力支持东吴电子！
总体总结
主题正文
- 【DW电子】继续强call【芯碁微装】、【杰华特】
- 玫瑰大家要重视芯碁的三大战略：1）设备高端化、2）客户头部化、3）出海，尤其出海战略，我们之前一直给大家强调芯碁的产品在全球的竞争力都是独一无二的，在先进封装大趋势下，后续海外客户对接一定是公司重要方向，大家一定要重视，这也是公司在1000亿以上继续成长的重要动力！
- 芯碁一定是这一轮设备里面最强的α，一定要读懂芯碁的超级卡位优势！
- 芯碁完美踩中MSAP以及先进封装的CoWoS、CoWoP、CoPoS、玻璃基板等最核心产业的升级变化，非常强的通胀逻辑，订单非常饱满，可以说到了爆单的状态，目标1000亿！
- 玫瑰另外继续强Call【杰华特】，再次提醒大家一定要对目前服务器模拟行业景气度反转要足够重视，当前我们看到的是AI对模拟的需求巨大增长，但是成熟制程当前扩产几乎没有增加，巨大的供需矛盾下现在所有模拟公司最大的问题就是缺产能！
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