🌹看好：联讯、瑞松、永鼎 20260614 [礼物]首推仍然是 联讯仪器，龙头当前的空间感仍然十足（不考虑存的定价，何况存又进展很顺利[偷笑]），今天大摩的报告
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🌹看好：联讯、瑞松、永鼎 20260614
[礼物]首推仍然是 联讯仪器，龙头当前的空间感仍然十足（不考虑存的定价，何况存又进展很顺利[偷笑]），今天大摩的报告建议领导们关注下，后续每个GPU可能需要光引擎的数量从4个→17个→35个→70个，报告指出：光模块的核心从”出货量“转为”光含量“，这与我们前期的观点不谋而合，看好联讯本质是看好认为对于未来光引擎的测试需求提升，至于什么载体并不重要。
[礼物] 瑞松科技（MPO自动化设备），MPO插芯设备至关重要， 正式进入了机器替人的关键时刻，近期公司在下游头部光纤客户自动化设备取得突破性进展大，有望进入订单兑现的关键节点。MPO设备的弹性属于在光纤贝塔之下再叠加一个自动化率提升的α，详细测算欢迎私信。
[礼物] 永鼎股份，时隔多日再次推荐，我们近期跟踪，目前A2型号产品价格仍然保持提升趋势（220+），市场在AI的拉动下，逐步对于光纤的定价从周期到成长，我们推荐A2型号最纯、未来一年扩产弹性最大的标的。
总体总结
主题正文
- 🌹看好：联讯、瑞松、永鼎 20260614
- [礼物]首推仍然是 联讯仪器，龙头当前的空间感仍然十足（不考虑存的定价，何况存又进展很顺利[偷笑]），今天大摩的报告建议领导们关注下，后续每个GPU可能需要光引擎的数量从4个→17个→35个→70个，报告指出：光模块的核心从”出货量“转为”光含量“，这与我们前期的观点不谋而合，看好联讯本质是看好认为对于未来光引擎的测试需求提升，至于什么载体并不重要。
- [礼物] 瑞松科技（MPO自动化设备），MPO插芯设备至关重要， 正式进入了机器替人的关键时刻，近期公司在下游头部光纤客户自动化设备取得突破性进展大，有望进入订单兑现的关键节点。
- MPO设备的弹性属于在光纤贝塔之下再叠加一个自动化率提升的α，详细测算欢迎私信。
- [礼物] 永鼎股份，时隔多日再次推荐，我们近期跟踪，目前A2型号产品价格仍然保持提升趋势（220+），市场在AI的拉动下，逐步对于光纤的定价从周期到成长，我们推荐A2型号最纯、未来一年扩产弹性最大的标的。