[太阳][太阳]【长江电新&机械&汽车】斯菱智驱：谐波卡位毋庸置疑，产能扩建目前最为关键，继续坚定看好！ 谐波卡位毋庸置疑，国内谐波供应商进展最快。公司产品去年
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[太阳][太阳]【长江电新&机械&汽车】斯菱智驱：谐波卡位毋庸置疑，产能扩建目前最为关键，继续坚定看好！
谐波卡位毋庸置疑，国内谐波供应商进展最快。公司产品去年客户验证通过后，26H1完成PPA等框架协议流程，近期也取得项目新进展，代表着正式供应商的确立，订单方面目前在手订单持续到7月中，后续订单已在最新文件内沟通，量级100w+个。从流程进展&量级来看均处于最领先。
产能扩建是决定份额核心，目前估算在50%+。框架协议不直接决定份额，【扩产配合度+量产能力】是关键，公司目前国内建成30万套谐波，泰国基地已经实质性投产，26Q1报表端已显示2000w资金投入，全年规划120万套+谐波产能增量，6-7月有望设备陆续进厂，调试后8月可实现量产并迅速爬产，按照今年客户量产规划，估算份额至少50%+。
26年量产预期不变，量产前夕坚定看好公司成长空间！目前客户及供应商都在致力于自动化产线建设，7月有望逐步落地自动化产能，届时订单将快速爬坡，全年量产目标未变。短期股价有所波动，但产业进展持续向好，继续坚定推荐。
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主题正文
- [太阳][太阳]【长江电新&机械&汽车】斯菱智驱：谐波卡位毋庸置疑，产能扩建目前最为关键，继续坚定看好！
- 谐波卡位毋庸置疑，国内谐波供应商进展最快。
- 公司产品去年客户验证通过后，26H1完成PPA等框架协议流程，近期也取得项目新进展，代表着正式供应商的确立，订单方面目前在手订单持续到7月中，后续订单已在最新文件内沟通，量级100w+个。
- 产能扩建是决定份额核心，目前估算在50%+。
- 框架协议不直接决定份额，【扩产配合度+量产能力】是关键，公司目前国内建成30万套谐波，泰国基地已经实质性投产，26Q1报表端已显示2000w资金投入，全年规划120万套+谐波产能增量，6-7月有望设备陆续进厂，调试后8月可实现量产并迅速爬产，按照今年客户量产规划，估算份额至少50%+。
- 26年量产预期不变，量产前夕坚定看好公司成长空间！
- 目前客户及供应商都在致力于自动化产线建设，7月有望逐步落地自动化产能，届时订单将快速爬坡，全年量产目标未变。
- 短期股价有所波动，但产业进展持续向好，继续坚定推荐。