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【0615资讯】说一些mlcc方面的信息，因为这直接影响到国瓷材料的景气度。 （朋友们，我每一期都说十几个票，你们按照自己的风险喜好和资金性质，选择适当的票构建组合，科学投资。自己接受不了的，没法共鸣的，那么就不要弄，否则一跌就会割。） 1 产业链调研，MLCC是BOM成本较低且“盖牌交易”的存储，且经历过08和18年两轮伪需求周期。本轮几大原厂联合坐庄已经名牌，目前高容已经产能紧张且涨价，但扩产（烧结炉）仍然按死。预计mlcc涨价剧本路径传导为：原厂先延长交期（从6-8周延至24周以上），再对急单加价30%，随后向所有渠道宣布统一涨价，再到AI需求真正爆发开始抢单，目前大概到20%左右的分位。 2 新兴端侧设备MLCC高景气，AI服务器拉动工业MLCC高增长。据弗若斯特沙利文，全球AI新兴端侧设备相关MLCC市场规模预计到2029年将增长至146.8亿元，2025-2029年的CAGR为54.5%。AI服务器的MLCC用量约为传统通用服务器的约8–12倍，如8卡AI训练服务器单机MLCC用量约为4.8万颗，旗舰级整机柜AI服务器的单机MLCC用量则可超过44万颗。全球AI服务器MLCC市场规模预计至2029年将增长至239.1亿元，2025-2029年的CAGR为39.6%。AI端侧设备与工业MLCC需求旺盛。 3 目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC，不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币，加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节，单机柜MLCC价值量接近再翻倍，全球MLCC市场约1000亿元人民币，今年下半年年化AI将占到MLCC总需求的20%以上。MLCC与GPU的功率与频共同率相关，每一代价值量提升超过GPU功率的提升幅度，明年下一代GPU和ASIC对MLCC的需求有望再次翻倍。 多了解点，就有信心了！
-- 【0615 板块】目前冷却剂涨价势头很猛，主要国家进入夏季，天气越来越热，然后AI降温抢夺又多。 5月下旬时我让大家配置巨化股份，可惜当时盘整接近尾声，震荡太大，很多人坚持不住，我也是比较烦闷。 现在主升来了。如果有，就坚持坚持。
总体总结
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- 【0615资讯】说一些mlcc方面的信息，因为这直接影响到国瓷材料的景气度。
- （朋友们，我每一期都说十几个票，你们按照自己的风险喜好和资金性质，选择适当的票构建组合，科学投资。
- 预计mlcc涨价剧本路径传导为：原厂先延长交期（从6-8周延至24周以上），再对急单加价30%，随后向所有渠道宣布统一涨价，再到AI需求真正爆发开始抢单，目前大概到20%左右的分位。
- 据弗若斯特沙利文，全球AI新兴端侧设备相关MLCC市场规模预计到2029年将增长至146.8亿元，2025-2029年的CAGR为54.5%。
- AI服务器的MLCC用量约为传统通用服务器的约8–12倍，如8卡AI训练服务器单机MLCC用量约为4.8万颗，旗舰级整机柜AI服务器的单机MLCC用量则可超过44万颗。
- 全球AI服务器MLCC市场规模预计至2029年将增长至239.1亿元，2025-2029年的CAGR为39.6%。
- 3 目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC，不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币，加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节，单机柜MLCC价值量接近再翻倍，全球MLCC市场约1000亿元人民币，今年下半年年化AI将占到MLCC总需求的20%以上。
- 5月下旬时我让大家配置巨化股份，可惜当时盘整接近尾声，震荡太大，很多人坚持不住，我也是比较烦闷。