继续推荐锂电-20260614 产业了解到，受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好，7月头部电池企业排产预计环比增速在5~10%，需求旺盛！ 储能占比较
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继续推荐锂电-20260614
产业了解到，受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好，7月头部电池企业排产预计环比增速在5~10%，需求旺盛！ 储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30%，受27年起出口退税取消的影响，预计Q3将迎来旺季，同时储能电芯价格传导也比较顺畅。
头部负极厂向大客户价格上调约1000元/吨，石墨化环节也已满产，此前大客户涨价困难，这一轮涨价具有标志性意义，负极环节值得关注！此外，隔膜、VC、溶剂环节产能紧张，也在酝酿着下一轮涨价。
前期锂电产业链从高点普遍下跌超20%，调整充分，Q3旺季来临，建议重点关注！ 建议关注： 电池：鹏辉、亿纬、宁德 负极：尚太科技、滨海能源、中科电气、璞泰来、贝特瑞 隔膜：恩捷、佛塑、星源 VC：华盛锂电、海科新源（含溶剂、丙二醇）、永太科技、富翔药业、孚日股份 其他：天赐、多氟多、蔚蓝锂芯
总体总结
主题正文
- 继续推荐锂电-20260614
- 产业了解到，受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好，7月头部电池企业排产预计环比增速在5~10%，需求旺盛！
- 储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30%，受27年起出口退税取消的影响，预计Q3将迎来旺季，同时储能电芯价格传导也比较顺畅。
- 头部负极厂向大客户价格上调约1000元/吨，石墨化环节也已满产，此前大客户涨价困难，这一轮涨价具有标志性意义，负极环节值得关注！
- 此外，隔膜、VC、溶剂环节产能紧张，也在酝酿着下一轮涨价。
- 前期锂电产业链从高点普遍下跌超20%，调整充分，Q3旺季来临，建议重点关注！
- VC：华盛锂电、海科新源（含溶剂、丙二醇）、永太科技、富翔药业、孚日股份