富临精工和宁德定增进展更新-20260614 公司周五晚上公告定增修订稿，募资金额不超过31.75亿元基本不变，核心调整： 1 发行价由13.62元/股变更为“
- 序号：321
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
富临精工和宁德定增进展更新-20260614
公司周五晚上公告定增修订稿，募资金额不超过31.75亿元基本不变，核心调整：
1 发行价由13.62元/股变更为“不低于基定价基准日公司股票交易均价的80%” 2 发行总股本由2.33亿股调整为“按募资/发行价决定，且不低于0.9亿股，不超过2.33亿股”
如何解读？ 1、按照市场化定价发行，当前股价22.58元，较原发行定价高65.8%，宁德定增成本变高，但公司已与宁德充分沟通，宁德愿意接受，说明十分认可公司长期价值！
2、修订稿明确，发行总股本下限为不低于0.9亿股，当前总股本17.10亿股，宁德占发行后股本约4.8%，按照31.75/4.8%反推上限宁德愿意接受对应富临市值661亿元，当前仅386亿市值
3、修订稿明确，发行股本上限2.33亿股，对应发行价不低于此前的13.62元定价，宁德占发行后股本约12%，反推富临对应底部市值330亿元！（宁德8折拿），当前386亿接近宁德底价
4、之前市场担心定增一直没进展，会不会有变数，我们了解下来，实际进展顺利，预计Q3完成发行
继续看好富临作为高压实铁锂龙头的核心卡位，规模和降本持续释放，27年看150万吨出货，4k单吨利润，叠加零部件合计看50e+利润，目前估值不到8x，继续推荐！
总体总结
主题正文
- 公司周五晚上公告定增修订稿，募资金额不超过31.75亿元基本不变，核心调整：
- 1 发行价由13.62元/股变更为“不低于基定价基准日公司股票交易均价的80%”
- 2 发行总股本由2.33亿股调整为“按募资/发行价决定，且不低于0.9亿股，不超过2.33亿股”
- 1、按照市场化定价发行，当前股价22.58元，较原发行定价高65.8%，宁德定增成本变高，但公司已与宁德充分沟通，宁德愿意接受，说明十分认可公司长期价值！
- 2、修订稿明确，发行总股本下限为不低于0.9亿股，当前总股本17.10亿股，宁德占发行后股本约4.8%，按照31.75/4.8%反推上限宁德愿意接受对应富临市值661亿元，当前仅386亿市值
- 3、修订稿明确，发行股本上限2.33亿股，对应发行价不低于此前的13.62元定价，宁德占发行后股本约12%，反推富临对应底部市值330亿元！
- 4、之前市场担心定增一直没进展，会不会有变数，我们了解下来，实际进展顺利，预计Q3完成发行
- 继续看好富临作为高压实铁锂龙头的核心卡位，规模和降本持续释放，27年看150万吨出货，4k单吨利润，叠加零部件合计看50e+利润，目前估值不到8x，继续推荐！