坚定看好【仕佳光子】，深耕多年MPO业务，深度绑定下游核心大客户 MPO核心玩家，营收持续放量。测算26年MPO营收占比有望达40%，下游客户指引需求高增，绑定
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坚定看好【仕佳光子】，深耕多年MPO业务，深度绑定下游核心大客户
MPO核心玩家，营收持续放量。测算26年MPO营收占比有望达40%，下游客户指引需求高增，绑定康宁、康普、藤仓等核心大客户。同时涨价传导顺利，行业景气度加速上行，公司在国内外加速扩产。
光芯片、NPO、CPO业务进展顺利，70/100mw CW获得批量订单，几大核心客户实现突破，26-27年公司在手和在途设备累计将翻倍，带来翻倍以上扩充弹性。高功率CW光源技术领先，适配CPO、NPO等各类方案，已进入客户验证阶段，27年有几十万颗需求。CPO高密度FAU与头部客户合作，下半年有望小批量出货，客户需求指引大。
总体总结
主题正文
- 坚定看好【仕佳光子】，深耕多年MPO业务，深度绑定下游核心大客户
- MPO核心玩家，营收持续放量。
- 测算26年MPO营收占比有望达40%，下游客户指引需求高增，绑定康宁、康普、藤仓等核心大客户。
- 同时涨价传导顺利，行业景气度加速上行，公司在国内外加速扩产。
- 光芯片、NPO、CPO业务进展顺利，70/100mw CW获得批量订单，几大核心客户实现突破，26-27年公司在手和在途设备累计将翻倍，带来翻倍以上扩充弹性。
- 高功率CW光源技术领先，适配CPO、NPO等各类方案，已进入客户验证阶段，27年有几十万颗需求。
- CPO高密度FAU与头部客户合作，下半年有望小批量出货，客户需求指引大。