6月15日周一午间市场梳理 ? 市场板块阵型： 进攻型板块：mlcc，cpo，pcb，光纤，半导体 防御型板块：暂无 ? ? 今天上午，三大指数稳步往上，全A指
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6月15日周一午间市场梳理 ? 市场板块阵型： 进攻型板块：mlcc，cpo，pcb，光纤，半导体 防御型板块：暂无 ? ? 今天上午，三大指数稳步往上，全A指数冲高后震荡，微盘股冲高持续回落和市场背离。今天市场最亮眼的就是AI硬科技。 ? 从cpo，pcb，光纤到半导体都是AI硬科技中的大分支板块，今日持续领涨，成为今日市场强势进攻的载体。 ? ? mlcc：日内相对强势且阵型相当强的分支，风华高科，三华集团是mlcc核心公司，上游的博迁新材也涨停了。 ? ? 光模块内部之前有cpo和npo进度之争，但是上游的光芯片并不会受路线影响，所以东山精密/光库科技，插播mpo的太辰光，长芯博创等领涨。 ? ? pcb主要是发酵上游通胀环节，包括CCL(金安国纪，生益科技），药水（光华科技，天承科技），铜箔，树脂/电子布等。pcb上游主要在国内，上游很多，基本上没一两个分支只有两三个个股。 ? ? 今天的AI硬科技强修复，但是还有两个隐忧： 1、基本上AI硬科技今天上午强势进攻，但是并没有明显聚焦于某一个分支，相对聚焦的分支就是mlcc。几个大AI科技分支强度一般，基本是普涨。 2、微盘股持续回落背离，全A指数跟随较弱。微盘股会拖累全A指数，全A指数会拖累AI科技。 ? ? 今天上午的修复类似于6月2日的AI硬科技，强势修复，但是次日持续性偏弱。 ? ? ? 对于接下来的市场有两个判断： 1、当前市场AI科技有弹性，微盘股和全A连续杀跌调整接近一个多月，外部环境（美联储加息预期和世界杯相继落地）不错，上证指数和创业板指数都是回到了20日均线附近，进入震荡了。全A前面连续多日下影线，这里支撑抵抗是有的，这里市场没有大的担忧风险。 2、市场能否形成正向健康的共振反弹存疑，可能这会是一个常态化问题。 ? ? 所以接下来市场，买阴卖阳策略更适用，在大盘指数中阴线调整的时候可以参与，而且AI硬科技的弹性很好，非AI科技范围广，弹性弱反而不好选择。AI硬科技的走势基本和大盘走势同步，买阴卖阳也更集中更聚焦。 ? 比如上周四市场恐慌杀跌，不管是上周四上午还是尾盘，恐慌买阴日，上周五（高开低走）和今日，国产算力芯片都给了很不错的修复。 ?
总体总结
主题正文
- mlcc：日内相对强势且阵型相当强的分支，风华高科，三华集团是mlcc核心公司，上游的博迁新材也涨停了。
- 光模块内部之前有cpo和npo进度之争，但是上游的光芯片并不会受路线影响，所以东山精密/光库科技，插播mpo的太辰光，长芯博创等领涨。
- pcb主要是发酵上游通胀环节，包括CCL(金安国纪，生益科技），药水（光华科技，天承科技），铜箔，树脂/电子布等。
- 1、基本上AI硬科技今天上午强势进攻，但是并没有明显聚焦于某一个分支，相对聚焦的分支就是mlcc。
- 1、当前市场AI科技有弹性，微盘股和全A连续杀跌调整接近一个多月，外部环境（美联储加息预期和世界杯相继落地）不错，上证指数和创业板指数都是回到了20日均线附近，进入震荡了。
- 全A前面连续多日下影线，这里支撑抵抗是有的，这里市场没有大的担忧风险。
- 所以接下来市场，买阴卖阳策略更适用，在大盘指数中阴线调整的时候可以参与，而且AI硬科技的弹性很好，非AI科技范围广，弹性弱反而不好选择。
- 比如上周四市场恐慌杀跌，不管是上周四上午还是尾盘，恐慌买阴日，上周五（高开低走）和今日，国产算力芯片都给了很不错的修复。