一、重磅财经信息 📝国家发展改革委等部门发布关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知。 二、大盘表现 📝沪指涨 1.61%，深证成指涨 3.79%，创业板
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一、重磅财经信息 📝国家发展改革委等部门发布关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知。 二、大盘表现 📝沪指涨 1.61%，深证成指涨 3.79%，创业板指涨 5.30%，科创 50 涨 5.12%。 📝沪深京三市成交额超过 3 万亿，较上一交易日缩量近 2000 亿。 三、强势板块和个股分析 （备注：只列举部分涨停板） 📌 📝①木林森子公司对全线 PCB 产品价格上调 20%。 📝②大摩预计，2025 年至 2028 年，全球 AI 光模块 PCB 市场规模将从 6.2 亿美元增长至 37.7 亿美元，三年增长超过 5 倍，年复合增速高达 83%，远超同期光模块 60% 的增速。 📝涨停板：天承科技、金安国纪、诺德股份、华正新材、生益科技、光华科技、崇达技术、宝鼎科技、宏和科技、宏昌电子、圣泉集团、中国巨石、中材科技、澳弘电子、超声电子、卓郎智能、奥士康 📝其他强势股：中富电路、南亚新材 📌 📝第三方机构测算，AI 服务器用 HVLP 四代铜箔今年二季度月需求从 590 吨跳升至 1300 吨，可兑现供给只有 600 吨出头，月缺口高达 666 吨；加工费从普通铜箔的 1.8-2.2 万元 / 吨，一路爬到高端的 8-10 万元，最高突破 20 万元 / 吨；海外投行预测 2026-2027 年高端 HVLP 需求复合增速约 60%，而供给龙头的扩产增速只有约 20%。 📝涨停板：铜冠铜箔、泰金新能、逸豪新材、大东南、胜利精密、铜峰电子、亨通股份 📝其他强势股：方邦股份、德福科技 📌 📝①机构：忽略短期噪音，AI 通胀逻辑没有任何改变，6~7 月韩台原厂涨价潮将密集落地。 📝②我国成功研制出三维多层片上电容。 📝涨停板：风华高科、宏达电子、博迁新材、火炬电子、鸿远电子、双星新材、洁美科技、振华科技、安洁科技、达利凯普 📝其他强势股：三环集团、利和兴 📌 📝机构：高速光模块放量直接带动 MPO 需求激增。MPO 连接器是高速光模块的标准配套器件，二者在物理连接和技术规格上高度绑定。随着 AI 算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的 MPO 连接器需求同步爆发。 📝涨停板：剑桥科技、太辰光、长芯博创、光库科技、光迅科技、可川科技、旭光电子、炬光科技、云南锗业、东山精密、意华股份、泰晶科技 📝其他强势股：智立方 📌 📝机构：美国本土光纤产能高度集中于康宁等少数厂商，本轮行情的核心变量之一是海外需求正在成为核心驱动力，中国光纤光缆厂商开始系统性出海。 📝涨停板：杭电股份、特发信息、唯科科技 📝其他强势股：通光线缆、烽火通信、通鼎互联、光电股份 📌 📝机构：AIDC 算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。 📝涨停板：法拉电子、振华科技、铜峰电子、华锋股份、海星股份 📌 📝①高质量 Token 服务研讨会将于 6 月 16 日在北京召开，论坛将成立 “高质量 Token 服务特别研究组”。 📝②金山云 7 月 12 日起将对部分产品价格进行调整。其中，AI 算力相关产品服务价格上调约 15%-50%；文件存储相关产品服务上调约 30%-50%。 📝涨停板：利通电子、罗曼股份、电光科技、盛视科技 📝其他强势股：宏景科技、首都在线、润建股份、优刻得 📌 📝矿产资源法实施条例将于 6 月 15 日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等 36 种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。 📝涨停板：招金黄金、中钨高新、厦门钨业、金钼股份、锡业股份、江西铜业、盛龙股份 📝其他强势股：兴业银锡、驰宏锌锗 📌 📝美国与伊朗达成和平协议，霍尔木兹海峡将 “免通行费开放”。 📝涨停板：招商轮船、招商南油、中远海能、国航远洋、凤凰航运、南京港、宁波远洋 📝其他强势股：海通发展、兴通股份 📌 📝①长鑫科技上市进程进一步推进，长江存储控股亦于今年 5 月启动 A 股 IPO 辅导，两存扩产，国产芯片替代提速。 📝②禁止英飞凌相关氮化镓 (GaN) 产品在中国境内销售，许诺销售及进口，并驳回英飞凌全部复议请求。 📝涨停板：士兰微、三安光电、柏诚股份、翔港科技、新洁能、深桑达 A、迪生力、园林股份、朗迪集团 📝其他强势股：捷捷微电、华润微、海特高新、晶方科技 📌 📝涨停板：麦格米特、中恒电气、中国西电、福达合金、万控智造 📌 📝机构：看好机器人感知系统、核心零部件与本体厂商，物理 AI 基础模型与仿真引擎加速机器人研发进程，重磅产品规模效应显现有望激发终端需求。 📝涨停板：信质集团、长源东谷、模塑科技、宇环数控、瑞松科技、泰坦股份 📝其他强势股：斯菱智驱、金发科技、卧龙电驱、五洲新春 📌 📝机构：AI 算力持续扩容推动 800G 至 1.6T 光模块快速上量，1.6T 光模块功耗突破 45W、热流密度超 100W/cm²，风冷已达物理极限，液冷成为硬性标配。液冷 Cage 集成冷板后散热效率提升 30% 以上，全球光模块液冷市场 2026 年爆发。 📝涨停板：意华股份、淳中科技、冰轮环境、科华数据 📝其他强势股：瑞可达、大元泵业、精研科技、强瑞技术、英维克 📌 📝机构：AI 算力迭代驱动先进封装变革，玻璃基板迎来 2026 产业元年。玻璃基板凭借其自身优异的材料特性成为下一代高端先进封装的核心替代基材，自 2023 年英特尔推出行业首个玻璃基板封装路线图以来，海外龙头纷纷加码布局。 📝涨停板：天承科技、莱宝高科、旗滨集团、三峡新材 📝其他强势股：力诺药包、京东方 A、凯盛科技、彩虹股份 📌 📝5 月 A 股新开户数为 276.53 万户，同比增长 77.76%，环比增长 11%，扭转了 4 月大幅下滑的态势。 📝涨停板：中银证券、南华期货、瑞达期货 📝其他强势股：指南针、华安证券、财达证券、长江证券 📌 📝5 月信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头同步发布涨价函，开启年内第二轮提价。其中 12 英寸常规硅片涨价 5%–8%，适配 AI/HPC 场景的高端专用硅片涨幅达 18%–22%，年内两轮提价累计涨幅超 15%，行业涨价趋势持续落地。 📝强势股：有研硅、晶盛机电、神工股份、沪硅产业、民德电子
总体总结
主题正文
- 📝②大摩预计，2025 年至 2028 年，全球 AI 光模块 PCB 市场规模将从 6.2 亿美元增长至 37.7 亿美元，三年增长超过 5 倍，年复合增速高达 83%，远超同期光模块 60% 的增速。
- 📝第三方机构测算，AI 服务器用 HVLP 四代铜箔今年二季度月需求从 590 吨跳升至 1300 吨，可兑现供给只有 600 吨出头，月缺口高达 666 吨；
- 📝机构：美国本土光纤产能高度集中于康宁等少数厂商，本轮行情的核心变量之一是海外需求正在成为核心驱动力，中国光纤光缆厂商开始系统性出海。
- 📝机构：看好机器人感知系统、核心零部件与本体厂商，物理 AI 基础模型与仿真引擎加速机器人研发进程，重磅产品规模效应显现有望激发终端需求。
- 📝机构：AI 算力持续扩容推动 800G 至 1.6T 光模块快速上量，1.6T 光模块功耗突破 45W、热流密度超 100W/cm²，风冷已达物理极限，液冷成为硬性标配。
- 玻璃基板凭借其自身优异的材料特性成为下一代高端先进封装的核心替代基材，自 2023 年英特尔推出行业首个玻璃基板封装路线图以来，海外龙头纷纷加码布局。
- 📝5 月 A 股新开户数为 276.53 万户，同比增长 77.76%，环比增长 11%，扭转了 4 月大幅下滑的态势。
- 其中 12 英寸常规硅片涨价 5%–8%，适配 AI/HPC 场景的高端专用硅片涨幅达 18%–22%，年内两轮提价累计涨幅超 15%，行业涨价趋势持续落地。