广发建筑·周观点更新：持续看好洁净室板块，关注超跌优质标的-20260614 [太阳]周观点更新&重点标的： 1、洁净室：证监会同意长鑫科技科创板IPO注册，S
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广发建筑·周观点更新：持续看好洁净室板块，关注超跌优质标的-20260614
[太阳]周观点更新&重点标的： 1、洁净室：证监会同意长鑫科技科创板IPO注册，SK海力士计划至2034年将晶圆产能提升至目前三倍。国内外半导体CAPEX高景气持续，继续强推 柏诚股份 ，推荐 深桑达A 。出海方面，推荐 亚翔集成，推荐 圣晖集成 。 2、能化工程&国际工程：美伊已就和平协议最终文本达成一致。推荐 中石化炼化工程 博迈科 三维化学 北方国际 中材国际。 3、地方国企：关注前期超跌且基本面较好分红率较高的地方国企。关注 安徽建工 （股息率5.8%）、 四川路桥 （股息率6.1%） 4、重视核电模块化建设提速。推荐 利柏特。
继续强推 柏诚股份 两存市占率超20%，布局医药/IDC/半导体洁净室模块化，27E业绩6.5亿元，景气度高点估值下看230亿元❗ 继续推荐 利柏特（核电+海工） 中广核近期有望进行大模块订单招标❗ 近期转债强赎风险释放，中广核公告模块订单招标计划，未来广东太平岭及山东招远4台机组模块项目有望在近期招标。 推荐 易普力 海外在手矿服订单超20亿元。西藏承接金龙铜矿爆破（13.3亿）、雅下水电可期待。 27E业绩10亿看18x、看182亿合理市值/60%空间❗ 继续推荐 北方国际 蒙煤贸易业务有望受益焦煤价格提升+孟加拉燃煤电站投运有望增厚公司业绩。 26年分部估值看200亿元 。 推荐 三维化学 工程端齐鲁石化项目有望落地，实业端关注纤维素二期技改。26年净利润2.5亿元，26年/27年25xPE/20xPE，对应目标市值63/80亿元，对应26年/27年空间约30%/65%。 推荐 深桑达A 国内洁净室龙头，国内存储扩产带动洁净室需求放量+内部改革提毛利率+电子云减亏下预计公司业绩持续释放。27E分部估值看340亿元/空间50%。 关注 博迈科 签约SBM长协锁定订单、俄罗斯订单计提尾声、在手未执行40亿+订单。看好业绩拐点向上。理论产能50亿元/10%净利率/15xPE，对应75亿市值/空间看80%+。
总体总结
主题正文
- 广发建筑·周观点更新：持续看好洁净室板块，关注超跌优质标的-20260614
- 3、地方国企：关注前期超跌且基本面较好分红率较高的地方国企。
- 关注 安徽建工 （股息率5.8%）、 四川路桥 （股息率6.1%）
- 继续强推 柏诚股份 两存市占率超20%，布局医药/IDC/半导体洁净室模块化，27E业绩6.5亿元，景气度高点估值下看230亿元❗
- 继续推荐 利柏特（核电+海工） 中广核近期有望进行大模块订单招标❗ 近期转债强赎风险释放，中广核公告模块订单招标计划，未来广东太平岭及山东招远4台机组模块项目有望在近期招标。
- 26年净利润2.5亿元，26年/27年25xPE/20xPE，对应目标市值63/80亿元，对应26年/27年空间约30%/65%。
- 推荐 深桑达A 国内洁净室龙头，国内存储扩产带动洁净室需求放量+内部改革提毛利率+电子云减亏下预计公司业绩持续释放。
- 关注 博迈科 签约SBM长协锁定订单、俄罗斯订单计提尾声、在手未执行40亿+订单。