20260614周末消息汇总 AI 1.PCB ①CCL： 据报道已确认采用 PTFE 作为 Rubin Ultra 正交背板的核心材料，正交背板的最终设计预计
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20260614周末消息汇总
AI 1.PCB ①CCL： 据报道已确认采用 PTFE 作为 Rubin Ultra 正交背板的核心材料，正交背板的最终设计预计将在 7 月确认 ②天风证券：电子布年内第五轮涨价落地 AI链拉动玻纤景气延续 ③MSAP和rubin带来国产替代加速，药水环节量价齐升。PCB药水在PCB价值量占比跟电子布差不多，市值显著低估 2.MLCC ①氧化镝：中重稀土价格上涨，高端MLCC或成为需求最大增量方向，有望翻倍增长 ②离型膜：26-28年供需缺口从60+万吨逐步提升到130万吨左右，当mlcc产品逐步涨价，客户保供需求明确下，离型膜有望跟随涨价 3.光互联：北美27年需求量及后续持续性超市场预期，NPO产业生态在扩大，27年将大规模出货 4.长鑫科技科创板IPO注册生效 5.腾讯云：下调MiniMax-M3与Hy-MT2-Pro 模型价格 6.大模型：周末Fable 5被封，大模型上升到国家战略安全高度，智谱发布GLM-5.2性能逼近Opus 4.8而且全量开放（每次模型能力跃升都会带来token调用量和单价的同步提升）
其他 1.SpaceX上市首日收涨19%，总市值报2.1万亿美元，成交额800亿美元。SpaceX总市值在上市首日便跃居至全球第六 2.无人机光纤:A2光纤245um转200um已成趋势,200umA2制备难度更高，良率损耗更大，对光棒产能的挤占更大 3.锂电 ①7月排产继续环增，涨价节奏再起（负极，隔膜） ②碳酸锂价格超跌，本周开始反弹，价格持续修复可期，9月进入锂电排产旺季，供给缺口将明显扩大 ③碳酸锂期货重回17万元关口 基金经理：当前锂电供需已实现阶段性反转 4.业绩：天风二季度盈利预测，AI里PCB上游业绩最好，其次部分缺电和被动元器件；非AI里户储业绩最好，其次部分锂电、出海链等
总体总结
主题正文
- ①CCL： 据报道已确认采用 PTFE 作为 Rubin Ultra 正交背板的核心材料，正交背板的最终设计预计将在 7 月确认
- ①氧化镝：中重稀土价格上涨，高端MLCC或成为需求最大增量方向，有望翻倍增长
- ②离型膜：26-28年供需缺口从60+万吨逐步提升到130万吨左右，当mlcc产品逐步涨价，客户保供需求明确下，离型膜有望跟随涨价
- 3.光互联：北美27年需求量及后续持续性超市场预期，NPO产业生态在扩大，27年将大规模出货
- 5.腾讯云：下调MiniMax-M3与Hy-MT2-Pro 模型价格
- 6.大模型：周末Fable 5被封，大模型上升到国家战略安全高度，智谱发布GLM-5.2性能逼近Opus 4.8而且全量开放（每次模型能力跃升都会带来token调用量和单价的同步提升）
- 2.无人机光纤:A2光纤245um转200um已成趋势,200umA2制备难度更高，良率损耗更大，对光棒产能的挤占更大
- ②碳酸锂价格超跌，本周开始反弹，价格持续修复可期，9月进入锂电排产旺季，供给缺口将明显扩大