【周观点】260614：抓核心矛盾 1️⃣Cpo/Ocs： 正处实际预期最低的时刻 由于近期有大量Cpo的delay传言，目前A股对Cpo的实际预期极低，但从公

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【周观点】260614：抓核心矛盾

1️⃣Cpo/Ocs： 正处实际预期最低的时刻 由于近期有大量Cpo的delay传言，目前A股对Cpo的实际预期极低，但从公开信息（无论是台积电、Nv的表态，还是产业链的合作公告），都能证伪传言。后续，但凡有任何良率提升、订单等“正常推进”信号，都意味着“超预期”，将迎来主升。 标的：罗博特科、致尚科技

2️⃣国产算力： 国模国算 Claude Fable 5禁止全球外籍人士使用，国模国算重要性进一步凸显，国产芯片有业绩、有叙事，但仍没估值。 标的：寒武纪、摩尔线程、沐曦股份

3️⃣半导体设备： 中美共振大行情 Sk海力士的设备厂或近五年首次涨价。板块筹码结构不影响中期产业趋势，坚定看好出海逻辑、及Ai带来的需求全面上调！ 标的：精测电子、微导纳米、富创精密

4️⃣机器人： 需要耐心 最核心Ai应用方向不变，等待订单。 标的：浙江荣泰

总体总结

主题正文

1. 【周观点】260614：抓核心矛盾
2. 1️⃣Cpo/Ocs： 正处实际预期最低的时刻
3. 由于近期有大量Cpo的delay传言，目前A股对Cpo的实际预期极低，但从公开信息（无论是台积电、Nv的表态，还是产业链的合作公告），都能证伪传言。
4. 后续，但凡有任何良率提升、订单等“正常推进”信号，都意味着“超预期”，将迎来主升。
5. Claude Fable 5禁止全球外籍人士使用，国模国算重要性进一步凸显，国产芯片有业绩、有叙事，但仍没估值。
6. 3️⃣半导体设备： 中美共振大行情
7. 板块筹码结构不影响中期产业趋势，坚定看好出海逻辑、及Ai带来的需求全面上调！
8. 最核心Ai应用方向不变，等待订单。